Manual de usuario: Mejoras POS

¿Como agregar el nombre del vendedor a una factura ?

Para que el nombre de un vendedor salga registrado en la venta realizada y la factura impresa se deben seguir una serie de pasos a continuación mencionados.

1. Se debe crear o modificar el rol que se le asignara a dicho vendedor. Dicho rol debe tener activado la casilla de Vendedor o en algunos casos P.Servicio (primera opción mostrada).
2. Se debe crear o actualizar el usuario del vendedor con las modificaciones realizadas
3. Al realizar una venta se debe buscar el nombre del vendedor en la pestaña Personal de servicio y listo

¿Que hacer si tengo clientes duplicados registrados?

El sistema detecta si existen clientes con métodos de contactos repetidos, dígase correo, teléfono y cédula, y ofrece la opción de unificarlos en un solo contacto de cliente

Para ello seleccionamos los clientes que se desea unificar y luego se selecciona la opción Unificar

¿ Que son las áreas y porque debo crearlas?

¿ Que son las notas de débito ?

¿ Que son los abonos y como gestionarlos ?

¿ Que son los borradores y como utilizarlos?

¿ Como agregar y gestionar cotizaciones ?

Para agregar cotizaciones se debe acceder al módulo Ventas/ Agregar cotizaciones y completar el formulario que se muestra y finalmente seleccionar Guardar. También se puede consultar el listado de cotizaciones realizadas en Ventas/Todas las cotizaciones y realizar acciones sobre ellas como modificaciones o eliminarlas.

¿ Que son las notas de crédito ?

¿ Como gestionar las notas de crédito ?

¿ Como realizar el proceso de una transferencia de stock ?

El primer paso para realizar una transferencia de stock es crear un area para almacenar los productos antes de una transferencia. Luego vamos al modulo de Transferncias de stock/ Agregar transferencia y completamos los datos necesarios para realizar esa transferencia de stock

¿Que son los centros de costos ?

Catalogo de cuentas