Rol Camarero

Familiarización con la pantalla del POS

La pantalla principal del POS es muy sencilla y fácil de operar, la misma se divide en cuatro áreas o secciones.

• Área de factura: En esta se reflejan los productos, cantidad e importe que son agregados a la factura.
• Área de productos: Se pueden seleccionar directamente los productos a agregar en la factura, esta lista se puede filtrar por Categorías o Marcas de los productos para facilitar la búsqueda en caso de una lista muy grande.
• Menú inferior: Se facilitan las opciones de suspender la factura abierta, cobrar la factura abierta, escoger la impresora por la que se va imprimir, así como ver todas las transacciones que se han realizado en el turno de trabajo.
• Menú superior: Se facilitan opciones auxiliares como gestionar las facturas suspendidas, mostrar el sistema en la pantalla completa, calculadora, listado de operaciones realizadas hasta el momento en el turno de trabajo, cierre de turno y acceder a la configuración del POS.

¿Cómo iniciar un turno de trabajo?

El primer paso para iniciar un turno de trabajo consiste en introducir sus credenciales que deben ser únicas y privadas pues garantizan la seguridad de sus operaciones. Es importante que si el cajero o dependiente que tiene abierto un turno de trabajo, si va a salir o ausentarse debe cerrar la sesión y salir de su usuario.

¿Cómo abrir turno de trabajo o caja registradora.?

Para iniciar o abrir un turno de trabajo debe ingresarse la cantidad de efectivo conque recibe la caja y selecciona el nombre del negocio. Esto es sumamente importante para el cuadre del dinero al finalizar el turno de trabajo, pues será el punto de partida del resto de las operaciones en el día.

Luego de iniciar sesión aparecerá la opción de abrir caja registradora para iniciar el turno de trabajo. En la cual se debe ingresar con la cantidad de dinero en caja que se comenzará el turno al igual que seleccionar la ubicación del negocio luego de rellenados esos datos se debe seleccionar el botón Abrir Caja.

¿Cómo crear una nueva factura?

Vista en Planta

Luego de iniciar el turno o abrir la caja, aprecerá la Vista en Panta del restaurante la cual no es mas que la distribución de las mesas del restaurante. En dicha vista se puede observar cuales mesas estarían libres o cerradas, la cuales se identifican con el color azul, y las que estarían ocupadas o abiertas, las cuales se identifican con el color rojo. Por defecto al abrir el restaurante por primera vez en el día todas las mesas se encontrarían libres (azul). Las horas que aparecen en la parte inferior de las mesas es el intervalo de tiempo que esa mesa ha estado ocupada, la hora de la izquierda es la inicial en la cual la mesa fue ocupada.

Tomar pedido

Para tomar un pedido ....

Seleccionar mesa

Existen 2 tipos de restaurante, los de Pagos Directos, es decir que no cuentan con mesas en el local y todos sus productos serían para llevar con el cliente, y los que cuentan Con Mesas en su local y los clientes consumen en el mismo local en dichas mesas.

El primer paso para crear una factura o orden en un restaurante con mesas es seleccionar la mesa a la que se le tomará el pedido. Para seleccionar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido u orden, existen 2 opciones:

1. Identificar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido en la Vista en Planta y seleccionarla directamente.
2. Dirigirse al aprtado de POS y en la opción Seleccionar Mesa y escoger del listado de mesas a la cual se le tomará el pedido en ese momento.

En caso de que el restaurante sea de Pagos Directos es decir sin mesas, este paso se omite.

Agregar productos a una factura

Para agrgar los productos a la orden o factura existen 2 vías:

1. Se puede introducir la búsqueda por el nombre, código SKU o código de barras en la parte superior derecha del área de factura y al seleccionar el producto correspondiente aparecerá en la misma con la opción de modificar la cantidad del mismo.

   

   

2. La otra vía es escogiendo directamente en el área de productos donde se puede filtrar por categorías o marcas para hacer más sencilla la búsqueda en caso de que la lista de productos sea muy larga.

Facturas con nombre

Agregar nuevo contacto

Si el cliente desea que su factura salga a su nombre ya sea si es cliente contado (Cliente natural temporal en mostrador o mesa), o sea no eventual o no contado (empresa).En eso casos el cliente requiere ser registrado en el sistema con todos sus detalles para enviarle su factura o definirle una cuenta por cobrar.

Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de (+) que aprece en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido

Luego de seleccionado aprecerá un formulario el cual se debe completar segun el Tipo de cliente a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón Guardar para almacenar los datos del nuevo cliente.

Elegir contacto o cliente

Si el cliente ya esta registrado en el sistema debe seleccionarse el cliente de la lista de clientes creados escribiendo su nombre y luego seleccionandoo de la lista.

Aplicar descuentos

Las políticas de los restaurantes permiten aplicar descuentos o cortesías a losclientes que lo visiten.

Se le pueden aplicar descuentos a cada uno de los productos de una factura abierta en el área de facturas, para ello se le debe dar click encima de la descripción del producto.

A continuación, se le desplegará una pantalla donde podrá escoger el tipo de descuento que se aplicará, si es por un valor fijo o por porciento y el importe correspondiente en cada caso.

• El Tipo de descuento Fijo se utiliza para descontar una cantidad determinada de el precio total de un producto. La cantidad a descontar se coloca en el campo Importe de Descuento.
• El Tipo de descuento Porcentaje se utiliza para descontar un porciento del precio del producto de el precio del producto. El porcentaje a descontar se coloca en el campo Importe de Descuento.

Para aplicardicho descuento una vez completado los campos se selecciona el botón Guardar.

Para aplicarcualquier tipo de descuento es necesario introduccir un PIN de seguridad el cual solo lo conocen los usuarios autorizados.

En la opción descuento se puede seleccionar si se desea aplicar de manera Manual, quiere decir introducir manera independiente las políticas de descuento, o si se quiere aplicar alguno de las ya establecidos como por ejemplo Jubilado y Colaborador.

Es importante destacar que, si en una mesa de varios clientes hay un jubilado que lleva el 25% de descuento, debe creársele una factura independiente al resto y se le aplica el tipo porcentaje con un valor de 25% a cada producto. En caso de que se quiera dar como cortesía, alguno o varios productos se le debe aplicar un 100% de descuento y saldrá con valor cero en la factura.

Añadir extras a un producto

Algunos productos del menú pueden ir acompañados con elementos extras, estos pueden estar incluidos e el precio del producto o pueden tener valor valor añadido.

Para añadir estos extras existen 2 opciones:

1. Al seleccionar el producto del menú se aparece un submenú con los posibles extras a añadir

   

2. Se selecciona la palabra Extra que aprece al lado del nombre de producto ya añadido al pedido.