Manual Cajero
Familiarización con la pantalla del POS
La pantalla principal del POS es muy sencilla y fácil de operar, la misma se divide en cuatro áreas o secciones.
- Área de factura: En esta se reflejan los productos, cantidad e importe que son agregados a la factura.
- Área de productos: Se pueden seleccionar directamente los productos a agregar en la factura, esta lista se puede filtrar por Categorías o Marcas de los productos para facilitar la búsqueda en caso de una lista muy grande.
- Menú inferior: Se facilitan las opciones de suspender la factura abierta, cobrar la factura abierta, escoger la impresora por la que se va imprimir, así como ver todas las transacciones que se han realizado en el turno de trabajo.
- Menú superior: Se facilitan opciones auxiliares como gestionar las facturas suspendidas, mostrar el sistema en la pantalla completa, calculadora, listado de operaciones realizadas hasta el momento en el turno de trabajo, cierre de turno y acceder a la configuración del POS.
¿Cómo iniciar un turno de trabajo?
El primer paso para iniciar un turno de trabajo consiste en introducir sus credenciales que deben ser únicas y privadas pues garantizan la seguridad de sus operaciones. Es importante que si el cajero o dependiente que tiene abierto un turno de trabajo, si va a salir o ausentarse debe cerrar la sesión y salir de su usuario.
¿Cómo abrir turno de trabajo o caja registradora.?
Para iniciar o abrir un turno de trabajo debe ingresarse la cantidad de efectivo conque recibe la caja y selecciona el nombre del negocio. Esto es sumamente importante para el cuadre del dinero al finalizar el turno de trabajo, pues será el punto de partida del resto de las operaciones en el día.
Luego de iniciar sesión aparecerá la opción de abrir caja registradora para iniciar el turno de trabajo. En la cual se debe ingresar con la cantidad de dinero en caja que se comenzará el turno al igual que seleccionar la ubicación del negocio luego de rellenados esos datos se debe seleccionar el botón Abrir Caja.
¿Cómo crear una nueva factura?
Agregar productos a una factura
Para agregar los productos a la orden o factura existen 2 vías:
- Se puede introducir la búsqueda por el nombre, código SKU o código de barras en la parte superior derecha del área de factura y al seleccionar el producto correspondiente aparecerá en la misma con la opción de modificar la cantidad del mismo.
- La otra vía es escogiendo directamente en el área de productos donde se puede filtrar por categorías o marcas para hacer más sencilla la búsqueda en caso de que la lista de productos sea muy larga.
Facturas con nombre
Agregar nuevo contacto
Si el cliente desea que su factura salga a su nombre ya sea si es cliente contado (Cliente natural temporal en mostrador o mesa), o sea no eventual o no contado (empresa). En eso casos el cliente requiere ser registrado en el sistema con todos sus detalles para enviarle su factura o definir una cuenta por cobrar.
Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de (+) que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido
Luego de seleccionado aparecerá un formulario el cual se debe completar según el Tipo de cliente a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón Guardar para almacenar los datos del nuevo cliente.
Elegir contacto o cliente
Si el cliente ya esta registrado en el sistema debe seleccionarse el cliente de la lista de clientes creados escribiendo su nombre y luego seleccionando de la lista.
Aplicar descuentos
Las políticas de los locales permiten aplicar descuentos o cortesías a los clientes que lo visiten.
Se le pueden aplicar descuentos a cada uno de los productos de una factura abierta en el área de facturas, para ello se le debe dar click encima de la descripción del producto.
A continuación, se le desplegará una pantalla donde podrá escoger el tipo de descuento que se aplicará, si es por un valor fijo o por por ciento y el importe correspondiente en cada caso.
- El Tipo de descuento Fijo se utiliza para descontar una cantidad determinada de el precio total de un producto. La cantidad a descontar se coloca en el campo Importe de Descuento.
- El Tipo de descuento Porcentaje se utiliza para descontar un por ciento del precio del producto de el precio del producto. El porcentaje a descontar se coloca en el campo Importe de Descuento.
Para aplicar dicho descuento una vez completado los campos se selecciona el botón Guardar.
Para aplicar cualquier tipo de descuento es necesario introducir un PIN de seguridad el cual solo lo conocen los usuarios autorizados.
En la opción descuento se puede seleccionar si se desea aplicar de manera Manual, quiere decir introducir manera independiente las políticas de descuento, o si se quiere aplicar alguno de las ya establecidos como por ejemplo Jubilado y Colaborador. En caso de que se quiera dar como cortesía, alguno o varios productos se le debe aplicar un 100% de descuento y saldrá con valor cero en la factura.
Eliminar productos de una factura abierta
Para borrar un producto de una factura abierta se debe dar clic en la “X” que se encuentra a la derecha de la línea de la factura donde se encuentra el producto en cuestión.
