Manual Administrador

Página Inicial

Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede obtener de manera muy sencilla una panorámica general de cómo van las operaciones del día, de la semana, del mes o del año fiscal de su punto de ventas. Podrá ver los detalles en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo de sus compras, ventas, gastos y deudas. Así como un listado de los pagos de compras y ventas vencidas, de los productos con bajo stock o existencia y los que pudieran estar a punto de vencerse o alerta de caducidad.

1. Ayuda y Calendario: al seleccionar esta opción nos permite escoger entre 2 acciones. La primera una vista directa del calendario. La segunda opción nos permite un recorrido guiado instructivo del sistema.

2. Calculadora: al seleccionar esta opción nos abre directamente una calculadora totalmente funcional en la cual se pueden realizar cálculos de manera fácil y rápida

3. POS: al seleccionar esta opción nos permite abrir una caja para iniciar las operaciones del día

4. Beneficios: al seleccionar esta opción muestra un resumen de los beneficios o ganancias obtenidos por el restaurante en un periodo de tiempo determinado

5. Fecha actual: da una visualización de la fecha del día en formato D/M/A

6. Notificaciones: al seleccionar esta opción nos muestra las principales notificaciones recibidas

7. Usuario activo: muestra el nombre del usuario activo en ese momento

8. Información general: muestra la información general del usuario activo

9. Desconectar: al seleccionar esta opción el usuario que está activo que previamente a iniciado sesión puede desconectarse del sistema

10. Perfil: al seleccionar esta opción se puede acceder directamente al perfil personal del usuario activo

11. Selector de ubicaciones: permite seleccionar los locales a mostrar información

12. Selector de rangos de tiempo: se puede seleccionar los rangos de tiempo que se quiere que se visualice la información. Puede ser del día, la semana, el mes o el año fiscal

13.Información panorámica del negocio: se muestra la principal información del negocio de manera rápida y clara

14. Información de Pagos de Ventas Vencidos: muestra una información general de los pagos de venta vencidos

15. Información de Pagos de Compras Vencidas: muestra una información general de los pagos de compra vencidas

16. Opciones de visualización: permite escoger que página se quiere visualizar

17. Opciones para exportar la información: brinda la posibilidad de exportar la información que se muestra en diferentes formatos como lo son CSV, Excel y PDF. Además permite escoger qué columnas de la información se quieren visualizar y enviar a imprimir la información

18. Alerta de Stock del Producto: muestra una información general de stock del producto

19. Alerta de Caducidad: muestra una información general de las alertas de caducidad

20. Menú de navegación: para acceder a los diferentes módulos

21. Módulo Inicio: para acceder al módulo inicial donde se muestran la información general del negocio

22. Módulo Gestión de Usuarios: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de los usuarios

23. Módulo Contactos:

24. Módulo Productos: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de los productos del restaurante

25. Módulo Mesas: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de las mesas del restaurante

26. Módulo Órdenes: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de las órdenes recibidas desde las mesas

27. Módulo Compras: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de las compras del restaurante

28. Módulo Venta: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de las ventas del restaurante

29. Módulo Ajuste Stock: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de los stock del restaurante

30. Módulo Gastos: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión y control de los gastos del restaurante

32. Módulo Reporte: permite acceder al módulo reporte donde…

33. Módulo Configuraciones: para acceder al módulo que permite realizar cualquier acción relacionada con las configuraciones del sistema

34. Calendario: al seleccionar esta opción una vista directa del calendario.

35. Recorrido de Solicitud: al seleccionar esta opción nos permite un recorrido guiado instructivo del sistema.

Luego de seleccionar la opción 34 nos aparece una vista desplegada del calendario por defecto sale en la fecha actual pero se puede ajustar para ver la fecha deseada

36. Selectores: nos permite seleccionar los criterios de usuario e ubicaciones. Así como activar el la opción de reservas para que se visualicen en el calendario

37. Calendario: muestra una vista general del calendario

39. Selector de rango de tiempo: permite ajustar los rangos de tiempo que se desea visualizar. Pueden ser en mes, semana, día o agenda

39. Selector de página a mostrar: nos permite mover hacia adelante o hacia atrás las páginas mostradas

40. Perfil: muestra los datos propios del usuario activo en el sistema

41. Actualizar: al seleccionar este botón se actualiza la información del usuario activo

42. Browser: se utiliza para subir una imagen como foto de perfil para el usuario activo

Módulo Gestión De Usuarios

¿Como crear y gestionar los usuarios o empleados de mi negocio en el sistema?

Primeramente, debemos definir los diferentes roles o funciones que deben desempeñar nuestros empleados.

Para crear un usuario es necesario crear el rol y definir los permisos que tendrá ese tipo de usuario. Para ello debemos dar clic en la opción Gestión de usuarios/Roles y dar clic en Añadir.Según las funciones que vaya a realizar el usuario a crear deben seleccionarse los permisos a las funciones del sistema.

Para crear un usuario debemos dar clic en la opción Gestión de usuarios/Usuarios y dar clic en Añadir. A continuación, aparecerá la pantalla con todos los atributos que debe tener el mismo. Los datos que debemos introducir de manera obligatoria son Nombre, Email, Usuario, Contraseña, Confirmar contraseña, escoger el Rol que se le desea asignar de los creados anteriormente y darle al final en el botón Salvar.

Es importante destacar que, si el usuario o empleado deja de laborar en el negocio, se debe inactivar el mismo desmarcándolo en Activo.

¿Que son los agentes de venta y como registrarlos en mi sistema?

Los agentes de ventas son agentes comerciales de nuestro negocio los cuales pueden cobrar una comisión (%) por las ventas realizadas. Para agregarlos debemos dar clic en la opción Gestión de usuarios/Agentes de ventas y dar clic en Añadir.

Contactos

¿Cómo gestionar mis proveedores y clientes?

Los proveedores y clientes son gestionados en el sistema como contactos, los cuales son creados como clasificadores que posteriormente pueden ser utilizados en compras y ventas respectivamente.

Para crear un nuevo proveedor debemos dar clic en la opción Contactos/Proveedores y dar clic en Añadir. Como datos obligatorios debemos escoger el tipo de contacto, el nombre, móvil y darle clic al botón Guardar, hay otros datos importantes con RUC y email que posteriormente pueden ser usados para otras funciones.

¿Cómo ver, modificar, eliminar, inhabilitar proveedores?

En la opción Contactos /Proveedores podemos acceder al listado de todos los creados y al seleccionar alguno de ellos se le pueden realizar algunas funciones tales como ver, editar, borrar, inhabilitar algún proveedor.

¿Cómo crear saldos de adelantos a los proveedores?

Para agregar en el sistema un saldo que se haya adelantado a algún proveedor debemos ir a la opción Contactos/Proveedores y al seleccionar el proveedor en cuestión, debemos seleccionar Acciones y escoger la opción Crear adelanto. Se debe agregar el monto, la fecha y el método de pago, así como alguna nota de ser necesario y seleccionar el botón Guardar.

¿Cómo ver todas las compras de un proveedor?

Para ver la relación de compras realizadas a un proveedor determinado debemos escoger la opción Contactos/Proveedores y al seleccionar el proveedor en cuestión, debemos seleccionar Acciones y escoger la opción Compras. Se mostrará una lista de las compras realizadas a ese proveedor.

¿Qué otras acciones puedo realizar en el listado de compra?

En el mismo listado de compras se le pueden realizar diferentes acciones a las mismas tales como imprimir, ver pagos, hacer devoluciones, etc.

¿Cómo ver los productos comprados de un proveedor?

Para ver la relación de productos comprados a un proveedor determinado, debemos ir a la opción Contactos/Proveedores y al seleccionar el proveedor en cuestión, debemos seleccionar Acciones y escoger la opción Reporte de Stock. Se mostrará una lista de todos los productos comprados a ese proveedor. En la cual se podrá ver la cantidad comprada, total vendido, total devuelto y el stock actual.

¿Cómo crear nuevos cliente?

Para crear un nuevo cliente debemos dar clic en la opción Contactos/Clientes y dar clic en Añadir. Como datos obligatorios debemos escoger el tipo de contacto, el nombre, móvil y darle seleccionar el botón Guardar, hay otros datos importantes con RUC y email que posteriormente pueden ser usados para otras funciones.

¿Cómo visualizar, modificar, eliminar e inhabilitar clientes registrados ?

En la opción Contactos/Clientes podemos acceder al listado de todos los clientes creados y al seleccionar alguno de ellos se le pueden accionaralgunas funciones tales como ver, editar, borrar, inhabilitar algún cliente.

¿Cómo crear adelantos a clientes?

Para agregar en el sistema un saldo que se haya adelantado por algún cliente debemos ir a la opción Contactos/Clientes y al seleccionar el cliente en cuestión, debemos dar clic en Acciones y escoger la opción Crear adelanto. Se debe agregar el monto, la fecha y el método de pago, así como alguna nota de ser necesario y darle clic al botón Guardar.

¿Cómo imprimir facturas de adelantos?

Para entregar la factura de adelanto realizado por un cliente debemos seleccionar el cliente en el listado y en Acciones escoger Imprimir factura de adelanto y luego darle clic en el botón Impresión.

¿Cómo ver todas facturas o ventas emitidas a un cliente?

Si queremos obtener todas las facturas o ventas emitidas a un cliente determinado debemos ir a la opción Contactos/Clientes y al seleccionar el cliente en cuestión, debemos dar clic en Acciones y escoger la opción Ventas. Se mostrará una lista de las ventas realizadas a ese cliente en un período determinado. El mismo se puede filtrar por método de pago o fecha.

¿Cómo ver todos los pagos realizados por un cliente?

Si queremos obtener todos los pagos realizados por un cliente determinado, debemos ir a la opción Contactos/Clientes y al seleccionar el cliente en cuestión, debemos dar clic en Acciones y escoger la opción Libro Mayor y luego escoger la pestaña Pagos donde se mostrará una lista de todos los pagos realizados por ese cliente en un periodo determinado.

¿Cómo importar contactos desde un archivo Excel?

Se puede realizar una subida masiva de los clientes desde un fichero Excel, para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe. Para ello se debe acceder a la opción Contactos/Importar contactos y seleccionar el botón verde descargar archivo de plantilla y automáticamente se descargará el mismo, al que podremos acceder y llenar los datos correspondientes sin modificar sus columnas. Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.

Productos

¿Como crear nuevos productos?

Para agregar nuevo producto se debe acceder a la opción Productos/Agregar productos, como datos importantes se deben agregar Nombre del producto, escoger Tipo de Códigos de barras que viene por defecto Code 128, escoger la Unidad de medida, se debe seleccionar la Categoría a la que va agrupado con el fin de localizarlo luego de manera más rápida y obtener reportes por ellas, así como seleccionar el Negocio al cual va a formar parte dicho producto.

Se puede habilitar la gestión de stock a nivel de producto, con ello el sistema actualizará la existencia del mismo en cada operación de entrada o salida, así como no permitirá sobrevender el mismo. Nos permitirá además definir una cantidad para alerta a partir de la cual el sistema emitirá un listado con los productos deficitarios. El mismo se mostrará en el Panel informativo al dueño o administrador del negocio. Se puede agregar una descripción completa del producto como base descriptiva para pedidos en Cocina, Centros de elaboración o mostrar con ese nivel de detalle en las facturas si fuera necesario. Permite definir para cada producto la fecha de expiración del mismo y luego mostrar en el Panel informativo al dueño o administrador del negocio un listado con todos los productos con alerta de caducidad. Muy usado en Negocios como Farmacias.

Se puede definir en algún momento si el producto en cuestión se puede poner a la venta o no, así como si acumula puntos de oro para futuras ofertas. Además, en caso de ser necesario, el impuesto aplicable (7%, 10%, ninguno), así como si estará o no incluido en el precio de venta. Se le debe definir el tipo de producto, si es un producto simple, variable o si es un combo. Su precio de compra y de venta y una imagen del mismo. Al final, luego de agregar todos sus requisitos, se puede guardar el mismo y agregar el stock de apertura o guardar y crear uno nuevo. Los mismos aparecerán en el listado de todos los productos.

¿Como ver, modificar, borrar y ver el historial de algún producto?

Al acceder a la opción Productos/Lista de productos, se reflejarán todos los productos creados, el cual se puede filtrar por varios conceptos como Categoría, Negocio o por un código de producto en específico. Al darle clic en el botón Acciones, se podrán ejecutar varias al producto seleccionado tales como Imprimir etiquetas del mismo, editar, borrar y ver el submayor o historial de existencias.

¿Como imprimir etiquetas?

En algún momento determinado puede ser necesario imprimir las etiquetas de nuestros productos para luego ser escaneados con un lector, para ello se debe acceder e la opción Productos/Imprimir etiquetas. Para ello se deben agregar los productos a generar, así como la información que se va a mostrar en las etiquetas. Luego de darle clic al botón Siguiente, se mostrará en pantalla y se podrá escoger la opción de imprimir.

¿Como importar los productos desde un Excel para hacer una carga masiva?

Se puede realizar una subida masiva de los productos desde un fichero Excel, para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe. Para ello se debe acceder a la opción Productos/Importar productos y seleccionar el botón verde descargar archivo de plantilla y automáticamente se descargará el mismo, al que podremos acceder y llenar los datos correspondientes sin modificar sus columnas. Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.

¿Como importar stock inicial desde un Excel para hacer una carga masiva?

Se puede realizar una subida masiva del stock inicial desde un fichero Excel, para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe. Para ello se debe acceder a la opción Productos/Importar stock inicial y seleccionar el botón verde descargar archivo de plantilla y automáticamente se descargará el mismo, al que podremos acceder y llenar los datos correspondientes sin modificar sus columnas. Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.

¿Como importar los grupos de Precio de Ventas ?

Se puede realizar una subida masiva de los grupos de precio de ventas desde un fichero Excel, para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe. Para ello se debe acceder a la opción Productos/Grupo de Precios de Venta y seleccionar el botón verde descargar archivo de plantilla y automáticamente se descargará el mismo, al que podremos acceder y llenar los datos correspondientes sin modificar sus columnas. Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.

También se pueden añadir de manera independiente los grupos de precio de venta. Para hacerlo se debe seleccionar el botón +Añadir, el cual mostrara un formulario con la información necesaria a completar para su creación. Luego de listo el formulario se debe seleccionar la opción Guardar.

Compras

¿Como agregar las compras de los productos?

Para crear una nueva compra debemos dar clic en la opción Compras/Agregar Compras. Nos mostrara un formulario con los datos necesarios a introducir para crear la nueva compra. Cabe destacar que entre los elementos a seleccionar se encuentra el proveedor el cual debe haber sido creado con anterioridad.

Para importar los productos de dicha compra se tienen 2 opciones:

1. Importar los productos mediante una plantilla excel. Para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe . Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.
2. Agregarlos de manera manual. Para ello seleccionamos Agregar Nuevo Producto y nos muestra una ventana con el formulario de los datos necesarios para agregar dicho producto.

Luego de agregados todos los productos a la compra y rellenado los datos necesarios del formulario se selecciona el botón Guardar y la compra queda agregada

¿Como ver, imprimir, modificar, eliminar una compra?

Luego de creada una compra se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma, tales como ver, imprimir, modificar y eliminar una compra ya realizada. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de compras creadas Compras/Lista de Compras e identificar la compra a la cual se desea realizar la acción, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra. La opción Ver se utiliza para visualizar la información de la compra seleccionada, Modificar para cambiar algún dato de la misma, Eliminar para borrarla del sistema e Imprimir para crea una copia física de los datos de dicha compra.

¿Como ver los pagos de una compra?

Para ver los pagos de una compra realizada se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Lista de Compras e identificar la compra a la cual se desea ver el pago realizado, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Ver Pagos y muestra la información del pago de dicha compra.

¿Como modificar los pagos de una compra?

Para modificar los pagos de una compra realizada se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Lista de Compras e identificar la compra a la cual se desea modificar el pago realizado, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Update Status y muestra la información posible a modificare del pago de dicha compra.

¿Cómo devolver una compra o algunos de sus productos?

Para devolver algunos productos de una compra o una compra completa se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Lista de Compras e identificar la compra a la cual se desea hacer la devolución, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Devolución de Compra y muestra un listado con los productos adquiridos y la cantidad, se debe completar la cantidad de cada producto que se desea devolver, luego de completado se selecciona el botón Guardar.

¿Como consultar información sobre las devoluciones de compras realizadas?

Para consultar información sobre las devoluciones de compras realizadas se debe acceder a Compras/ Devoluciones donde aparecerá todas las devoluciones realizadas en un rango de fechas, el cual puede ser ajustado según la fecha que se desee visualizar.

¿Como eliminar o modificar información de las devoluciones de compras realizadas?

Para modificar o eliminar información sobre las devoluciones de compras realizadas se debe acceder a Compras/ Devoluciones donde aparecerá todas las devoluciones realizadas, una vez identificada la devolución de compra se debe seleccionar el botón Acciones el cual mostrara un listado de las diferentes actividades posibles a realizar sobre esa devolución de compra. Para modificar la información de dicha devolución se debe seleccionar Editar, para eliminarla permanentemente se debe seleccionar la opción Eliminar.

¿Como ver pagos de las devoluciones de compras realizadas?

Para modificar o eliminar información sobre las devoluciones de compras realizadas se debe acceder a Compras/ Devoluciones donde aparecerá todas las devoluciones realizadas, una vez identificada la devolución de compra se debe seleccionar el botón Acciones el cual mostrara un listado de las diferentes actividades posibles a realizar sobre esa devolución de compra. Para ver los pagos de dicha devolución se debe seleccionar la opción Ver Pagos, lo cual mostrara toda la información referente a los pagos de esa devolución de compra.

¿Como agregar pagos de las devoluciones de compras realizadas?

Para modificar o eliminar información sobre las devoluciones de compras realizadas se debe acceder a Compras/ Devoluciones donde aparecerá todas las devoluciones realizadas, una vez identificada la devolución de compra se debe seleccionar el botón Acciones el cual mostrara un listado de las diferentes actividades posibles a realizar sobre esa devolución de compra. Para agregar pagos a dicha devolución se debe seleccionar la opción Agregar Pagos, lo cual mostraran formulario con toda la información necesaria a completar para agregar dicho pago a esa devolución de compra.

Ventas

¿Cómo agregar las ventas de los productos?

Para crear una nueva venta debemos dar clic en la opción Ventas/Agregar Ventas. Nos mostrara un formulario con los datos necesarios a introducir para crear la nueva venta. Cabe destacar que entre los elementos a seleccionar se encuentra el cliente el cual debe haber sido creado con anterioridad.

Para importar los productos de dicha venta seleccionamos Agregar Nuevo Producto en la tabla que aparece debajo y nos muestra una ventana con el formulario de los datos necesarios para agregar dicho producto.

Luego de agregados todos los productos a la venta y rellenado los datos necesarios del formulario se selecciona el botón Guardar y la venta queda agregada.

¿Como ver, imprimir, modificar, eliminar una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma, tales como ver, imprimir, modificar y eliminar una venta ya realizada. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea realizar la acción, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. La opción Ver se utiliza para visualizar la información de la venta seleccionada, Modificar para cambiar algún dato de la misma, Eliminar para borrarla del sistema e Imprimir para crea una copia física de los datos de dicha venta.

¿Como editar el envío de una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea editar su envío, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. Se debe seleccionar la opción Editar Envío la cual mostrará un formulario con los posibles datos a editar de dicho envío, una vez actualizada la información que se desea se seleccionar el botón Actualizar para guardar la información actualizada.

¿Como ver pagos de una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea ver su pago, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. Se debe seleccionar la opción Ver Pagos y muestra toda la información almacenada sobre ese pago.

¿Como agregar pagos a una venta?

Para agregar pagos a una venta se debe acceder a la opción Ver Pagos de una venta la cual va a mostrara toda la información almacenada del pago de la venta, luego se debe seleccionar Agregar Pago, la cual muestra un formulario con los datos necesarios para agregar el pago, luego de completado se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar la información.

¿Cómo devolver una venta?

Para devolver algunos productos de una venta o una ventas completa se debe acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la ventas a la cual se desea hacer la devolución, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta, se selecciona la opción Devoluciones y muestra un listado con los productos adquiridos y la cantidad, se debe completar la cantidad de cada producto que se desea devolver, luego de completado se selecciona el botón Guardar.

¿Cómo realizar cotizaciones de ventas?

Para agregar cotizaciones a una venta se debe acceder a Ventas/ Agregar Cotización y se mostrará un formulario con la información necesaria para realizar la cotización, una vez completados tos los campos se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar la cotización realizada.

¿Cómo gestionar los envíos?

Para gestionar los envíos debemos acceder al apartado Ventas/Envíos donde aparecerá un listado con todos los envíos creados hasta el momento, junto con su principal información. Se pueden realizar diferentes acciones sobre los mismos seleccionando el botón Acciones de cada uno de ellos. Para una mejor visualización y organización de los mismos se puede utilizar los filtros de búsqueda los cuales aparecen en la parte superior de la pantalla.

Transferencias de stock

¿Como transferir productos de un negocio a otro?

Para realizar una transferencia de stock desde un negocio hacia otro se debe acceder al modulo Transferencias de stock/Agregar Transferencia luego de ello se debe seleccionar el botón +Añadir lo cual mostrara un formulario con la información necesaria a completar, una vez listo dicho formulario se debe seleccionar el botón Guardar, de esta manera se descontar los productos del listado desde ubicación origen y se agregaran a la ubicación destino.

¿Como agregar productos a una transferencia de productos de un negocio a otro?

Para realizar una transferencia de stock desde un negocio hacia otro se debe acceder al modulo Transferencias de stock/Agregar Transferencia luego de ello se debe seleccionar el botón +Añadir lo cual mostrara un formulario con la información necesaria a completar.Para agregar los productos de dicha transferencia existen dos opciones

1. Buscar independientemente todos los productos que se desean agregar a la transferencia de stock

   

2. Importarlos de manea masiva. Para ello se debe seleccionar el botón Importar productos, luego seleccionar el botón verde Descargar Plantilla y automáticamente se descargará la misma, a la que podremos acceder y llenar los datos correspondientes sin modificar sus columnas. Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Import , donde se subirán todos los productos a la lista de productos para la transferencia de stock de manera exitosa.

   

   

¿Como gestionar las transferencia de productos de un negocio a otro?

Para gestionar las transferencia de stock desde un negocio hacia otro se debe acceder al modulo Transferencias de stock/Lista de Transferencia,esta acción mostrara un listado de las transferencias realizadas y su principal información.En la columna acción se encuentran los botones de las posibles acciones a realizar de cada transferencia dichas acciones pueden ser Ver para mostrar información mas detallada de la transferencia de stock, Impresión para crear copia física de la transferencia de stock y Borrar para eliminar la transferencia de stock.

Ajuste de Stock

¿Cómo realizar ajustes de inventarios?

Para agregar ajustes de stock se debe acceder a Ajustes de Stock/ Agregar Ajuste mostrará un formulario con los datos necesarios para realizar el ajuste, luego de completados se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar dicha información.

¿Cómo ver, imprimir o borrar ajustes de stock?

A los ajustes de stock creados se pueden realizar acciones tales como ver, imprimir o borrar. Para ello se debe acceder a Ajustes de Stock/ Ajustes de Stock, luego de ello se visualizará un listado con todos los ajustes creados hasta el momento con su principal información. En el apartado acciones (primera columna) se encuentran las acciones Ver y Borrar.

Al seleccionar la opción Ver se muestra toda la información detallada referente a ese ajuste. La opción Borrar elimina completamente el ajuste del sistema.

Gastos

¿Cómo reflejar los gastos?

Para reflejar un gasto incurrido en el negocio se debe acceder a Gasto/Agregar Gasto lo cual mostrara el formulario necesario a completar para registrar el nuevo gasto incurrido, luego de completado el formulario se debe seleccionar Guardar. Se debe tener en cuenta que la categoría del gasto debe haber sido creado con anterioridad.

¿Cómo crear las categorías de gastos?

Para crear las categorías para reflejar los gastos se debe acceder a Gatos/Categorías de Gastos y seleccionar el botón +Añadir lo cual mostrara un formulario con la información necesaria a completar para crear la categoría del gasto, luego de terminado se debe seleccionar el botón Guardar.

¿Cómo visualizar el listado de gastos incurridos?

Para visualizar y gestionar los gastos incurridos por el local se debe acceder al modulo Gastos/Lista de Gastos, esta acción mostrará un listado de los gastos reflejados y su principal información.En la columna acción se encuentran los botones de las posibles acciones a realizar, pueden ser Ver Pagos para mostrar información mas detallada sobre el gasto incurrido, Impresión para crear copia física de la información del gasto, Editar para modificar la información del gasto reflejado y Borrar para eliminar el gasto.

Catálogo de cuentas

¿Cómo crear una cuenta ?

Para crear una nueva cuenta se debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Listado de cuentas y seleccionar el botón +Añadir y mostrará un formulario con la información necesaria para crear la nueva cuenta, después de completado se debe seleccionar el botón Guardar.

¿Que acciones puedo realizar sobre una cuenta creada?

Primero se debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Listado de cuentas lo cual mostrará un listado con las cuentas creadas, en el apartado Acción se encuentran las diferentes acciones que se pueden realizar sobre dicha cuenta

• Editar para modificar alguna información sobre dicha cuenta
• Cerrar para cerrar la cuenta
• Libro de cuentas para acceder al libro de cuentas
• Depositar para añadir fondos a la cuenta
• Transferir fondos para enviar fondos de una cuenta creada a otra

¿Cómo visualizar los balances de prueba?

Para visualizar los balances de prueba se debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Balance de Prueba

¿Cómo visualizar el balance general ?

Para visualizar los balances de prueba se debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Balance General

¿Cómo visualizar el flujo de transacciones en las cuentas?

Para visualizar el flujo de transacciones ocurridas en las diferentes cuentas abiertas se debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Flujo de Caja

¿Cómo visualizar el informe de cuentas de pago?

Para el informe de cuentas de pagose debe acceder a Catálogo de Cuentas/ Informe de cuentas de pago.

Reportes

¿Cómo generar los reportes de ganancias y pérdidas?

Para generar los reportes de ganancias y pérdidas se debe acceder a Reportes/Reporte de Ganancias y Pérdidas el cual muestra información detallada sobre las ganancias y pérdidas del local junto con los beneficios brutos y netos. Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica. Si se desea imprimir dicho reporte se debe seleccionar el botón Imprimir.

¿Cómo generar los reportes de comisiones?

Para generar los reportes de mesa se debe acceder a Reportes/Reportes de Comisiones el cual muestra información detallada sobre las ventas y comisiones del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Usuario, Negocios y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Se puede seleccionar si se desea crear el reporte en función de Ventas Agregadas, Ventas con comisión o Gastos para hacerlo se debe escoger dicha opción.

¿Cómo generar los reportes de cierre de caja?

Para generar los reportes de cierre de caja se debe acceder a Reportes/Reportes de Cierre de Cajas el cual muestra información detallada sobre los cierres de caja realizados en el local en un período de tiempo . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Usuario, Estado y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de compras y pagos?

Para generar los reportes de cierre de compras y pagos se debe acceder a Reportes/Reportes de Compras/Pagos el cual muestra información sobre las compras y pagos en el local en un período de tiempo . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Proveedor, Negocio y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Al seleccionar la opción Ver muestra información detallada de la compra/pago.

¿Cómo generar los reportes de compra y venta?

Para generar los reportes de compra y venta se debe acceder a Reportes/Reporte de compra y venta el cual muestra información detallada sobre las compras y ventas del local junto con la cantidad debida . Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica. Si se desea imprimir dicho reporte se debe seleccionar el botón Imprimir.

¿Cómo generar los reportes de los productos más vendidos?

Para generar los reportes de los productos más vendidos se debe acceder a Reportes/Reporte de más vendidos el cual muestra información detallada sobre los productos más vendidos del local al igual que una gráfica de barras con los productos de tendencia superior. Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Marca,Categoría, Subcategoría , Negocio y Rango de Fechas, Unidad, Número de productos y Tipo de productos. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de ajustes por stock?

Para generar los reportes de ajuste de stock se debe acceder a Reportes/Reportes de Ajuste de Stock el cual muestra información detallada sobre los ajustes de stock realizados en el local .Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica . El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de vencimiento?

Para generar los reportes de los productos más vendidos se debe acceder a Reportes/Reporte de vencimiento el cual muestra información detallada sobre las fechas de vencimiento de los productos del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Marca, Categoría, Subcategoría , Negocio, Unidad, y Ver existencias. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de clientes y proveedores?

Para generar los reportes de clientes y proveedores se debe acceder a Reportes/Reportes de Proveedores-Clientes el cual muestra información detallada sobre los proveedores y clientes de un local .Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Nombre del Grupo de Clientes y Tipo. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes fiscales?

Para generar los reportes fiscales se debe acceder a Reportes/Reportes Fiscal el cual muestra información sobre los impuestos fiscales de un local .Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Negocio y Rango de fecha. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Se puede seleccionar si se desea crear el reporte en función de Impuesto Soportado ,Impuesto de salida o Impuesto a los Gastos para hacerlo se debe escoger dicha opción.

Certificado de regalo

¿Cómo activar el Certificado de regalo?

Para poder realizar certificados de regalo debe estar habilitada esta opción. Para ello debe dirigirse en el menú lateral izquierdo en Configuraciones y seleccionar Datos de Negocio. Se mostrará un menú a la derecha del menú anterior donde deberá seleccionar Módulos. Se debe habilitar la opción de Certificado de Regalo, de esta manera ya podrán realizar los certificados de regalo.

¿Cómo realizar un Certificado de regalo?

Para realizar un certificado de regalo debe ir en el menú lateral izquierdo a Contactos y dentro de este seleccionar Clientes, posteriormente se selecciona en el botón de Acciones la opción Certificado de regalo. Al marcar la opción aparece la venta para Agregar Certificado de Regalo donde se introducen los datos en los campos disponibles. Al guardar envía correo tanto al cliente que realiza el Certificado de Regalo como al que recibe dicho certificado.

¿Cómo eliminar un Certificado de regalo?

Para poder eliminar un Certificado de Regalo el cliente debe haber realizado al menos un Certificado de Regalo. Debe ir en el menú lateral izquierdo a Contactos y dentro de este seleccionar Clientes, Posteriormente se selecciona en el botón de Acciones la opción Eliminar Certificado de regalo, al marcar esta opción le aparecerá una ventana con las opciones para eliminar el certificado, al seleccionar el botón Guardar será eliminado el certificado de Regalo.

¿Cómo configurar los mensajes del Certificado de regalo que llegan al correo?

Para configurar los mensajes debe seleccionar en el menú lateral izquierdo Configuraciones la opción de Facturas, posteriormente seleccionar Certificado de regalo, de esta forma se le mostrará la(s) plantilla(s) disponible(s). Pudieron editar o añadir nueva plantilla.

Editar plantilla

Para Editar una plantilla seleccione una de las que se muestra, y aparecerán los campos de la misma para que puedan ser editados, al terminar las modificaciones presione el botón Guardar, para guardar los cambios realizados

Añadir plantilla

En el caso de añadir una nueva plantilla, debe seleccionar el botón Añadir y se le mostrará la ventana con todos los campos disponibles para añadir una nueva plantilla. Al terminar de introducir los datos seleccione le botón Guardar.