Rol Administrador

Página Inicial

Desde la opción Inicio, el dueño o administrador del negocio puede acceder de manera sencilla a una visión general del rendimiento de su punto de venta, ya sea del día, la semana, el mes o el año fiscal. Esta funcionalidad permite visualizar en tiempo real y desde cualquier lugar o dispositivo todos los detalles relacionados con compras, ventas, gastos y deudas.

Además, el sistema ofrece un listado de los pagos pendientes tanto de compras como de ventas, así como alertas sobre productos con bajo stock y aquellos que están próximos a caducar. Esta información le permitirá tomar decisiones informadas y oportunas para optimizar la gestión de su negocio.

1. Ayuda y Calendario: al seleccionar esta opción nos permite escoger entre 2 acciones.

• La primera una vista directa del calendario.
• La segunda opción nos permite un recorrido guiado instructivo del sistema.

2. Calculadora: al seleccionar esta opción nos abre directamente una calculadora totalmente funcional en la cual se pueden realizar cálculos de manera fácil y rápida

3. POS: al seleccionar esta opción nos permite abrir una caja para iniciar las operaciones del día

4. Beneficios: al seleccionar esta opción muestra un resumen de los beneficios o ganancias obtenidos por el restaurante en un periodo de tiempo determinado

5. Fecha actual: da una visualización de la fecha del día en formato D/M/A

6. Notificaciones: al seleccionar esta opción nos muestra las principales notificaciones recibidas

7. Usuario Activo: Esta opción muestra el nombre del usuario que se encuentra actualmente conectado al sistema, facilitando la identificación del perfil activo.

8. Información General: Al seleccionar esta opción, se presenta un resumen de la información general del usuario activo, incluyendo datos relevantes y configuraciones personales.

9. Desconectar: Esta opción permite al usuario que ha iniciado sesión desconectarse del sistema de manera segura. Al seleccionarla, se finalizará la sesión actual.

10. Perfil: Al seleccionar esta opción, podrás acceder directamente al perfil personal del usuario activo, donde podrás gestionar y actualizar tu información personal y preferencias.

11. Selector de Ubicaciones: Esta opción te permite seleccionar los locales específicos para los cuales deseas mostrar información. Facilita la visualización de datos relevantes según la ubicación elegida.

12. Selector de Rangos de Tiempo: Al utilizar esta opción, puedes definir el rango de tiempo para la visualización de la información. Las opciones incluyen:

• Día
• Semana
• Mes
• Año fiscal

Esto te permite analizar datos en diferentes períodos según tus necesidades.

13. Información Panorámica del Negocio: Esta función proporciona una visión general rápida y clara de la información más relevante del negocio. Permite acceder a datos clave de manera eficiente, facilitando la toma de decisiones informadas.

14. Información de Pagos de Ventas Vencidos: Esta opción proporciona un resumen general de los pagos de ventas que han vencido, permitiendo una rápida identificación de cuentas por cobrar pendientes.

15. Información de Pagos de Compras Vencidas: Esta opción muestra un resumen general de los pagos de compras que han vencido, ayudando a gestionar las obligaciones financieras con proveedores.

16. Opciones de Visualización: Esta función te permite seleccionar qué página deseas visualizar en el sistema, facilitando la navegación y el acceso a la información que necesitas.

17. Opciones para Exportar la Información: Esta opción brinda la posibilidad de exportar la información mostrada en diferentes formatos, como CSV, Excel y PDF. Además, puedes seleccionar qué columnas deseas incluir en la exportación y enviar la información a imprimir, lo que facilita la gestión y el análisis de datos.

18. Alerta de Stock del Producto: Esta opción proporciona una visión general del stock disponible de los productos, permitiendo identificar rápidamente los niveles de inventario y gestionar reabastecimientos.

19. Alerta de Caducidad: Al seleccionar esta opción, se muestra información general sobre los productos que están próximos a caducar, ayudando a prevenir pérdidas y garantizar la calidad de los alimentos.

20. Menú de Navegación: Este menú permite acceder a los diferentes módulos del sistema, facilitando la navegación y el acceso a las distintas funciones disponibles.

21. Módulo Inicio: Accede al módulo inicial donde se presenta la información general del negocio, incluyendo datos clave y métricas importantes para la gestión diaria.

22. Módulo Gestión de Usuarios: Este módulo permite realizar acciones relacionadas con la gestión y control de los usuarios del sistema, incluyendo la creación, modificación y eliminación de perfiles.

23. Módulo Contactos: Accede a este módulo para gestionar la información de contactos relevantes para el negocio, incluyendo proveedores y clientes.

24. Módulo Productos: Este módulo permite realizar acciones relacionadas con la gestión y control de los productos del restaurante, incluyendo la adición, modificación y eliminación de artículos del inventario.

25. Módulo Mesas: Accede a este módulo para gestionar y controlar las mesas del restaurante, facilitando la asignación y seguimiento de reservas y ocupaciones.

26. Módulo Órdenes: Este módulo permite gestionar las órdenes recibidas desde las mesas, facilitando el seguimiento y control del servicio al cliente.

27. Módulo Compras: Accede a este módulo para realizar acciones relacionadas con la gestión y control de las compras del restaurante, incluyendo pedidos a proveedores y seguimiento de entregas.

28. Módulo Venta: Este módulo permite gestionar todas las acciones relacionadas con las ventas del restaurante, facilitando el registro y seguimiento de transacciones.

29. Módulo Ajuste Stock: Accede a este módulo para realizar ajustes en el stock del restaurante, permitiendo corregir discrepancias y mantener un inventario preciso.

30. Módulo Gastos: Este módulo permite gestionar y controlar los gastos del restaurante, facilitando el seguimiento de costos operativos y la planificación financiera.

31. Módulo Reporte: Accede al módulo de reportes donde podrás generar informes detallados sobre diversas métricas del negocio, facilitando el análisis y la toma de decisiones informadas.

32. Módulo Configuraciones: Este módulo permite realizar acciones relacionadas con las configuraciones del sistema, adaptando el software a las necesidades específicas del negocio.

33. Módulo Configuraciones: permite gestionar y personalizar todas las configuraciones necesarias para el funcionamiento óptimo de tu restaurante. Desde este módulo, podrás realizar diversas acciones que adaptan el sistema a las necesidades específicas de tu negocio.

34. Calendario: Al seleccionar esta opción, accederás a una vista directa del calendario. Esta herramienta te permite visualizar de manera clara y organizada todas las fechas importantes, eventos programados y actividades relevantes para la gestión de tu restaurante. Facilita la planificación y el seguimiento de tareas a lo largo del tiempo.

35. Recorrido de Solicitud: Al hacer clic en esta opción, se iniciará un recorrido guiado instructivo del sistema. Este recorrido proporciona una orientación paso a paso sobre las diferentes funcionalidades y herramientas disponibles, ayudándote a familiarizarte con el software y a optimizar su uso en tus operaciones diarias. Es una excelente manera de aprender a utilizar el sistema de forma efectiva y eficiente.

34. Calendario: Al seleccionar esta opción, se despliega una vista del calendario. Por defecto, se mostrará la fecha actual, pero puedes ajustar la visualización para acceder a cualquier fecha deseada. Esta funcionalidad te permite planificar y revisar eventos y actividades en el momento que necesites.

36. Selectores: Esta herramienta te permite seleccionar criterios específicos de usuario y ubicaciones. Además, puedes activar la opción de reservas para que se visualicen en el calendario, facilitando la gestión de reservas y la organización de eventos.

37. Vista General del Calendario: Esta opción ofrece una vista general del calendario, permitiéndote observar rápidamente las fechas importantes, eventos programados y cualquier actividad relevante para tu restaurante.

38. Selector de Rango de Tiempo: Este selector te permite ajustar los rangos de tiempo que deseas visualizar en el calendario. Puedes elegir entre diferentes opciones: mes, semana, día o agenda, lo que te proporciona flexibilidad para planificar según tus necesidades.

39. Selector de Página a Mostrar: Esta función te permite navegar entre las páginas del calendario, moviéndote hacia adelante o hacia atrás según sea necesario. Esto facilita la revisión de fechas pasadas o futuras sin complicaciones.

40. Perfil: La opción de Perfil muestra los datos del usuario activo en el sistema. Aquí podrás visualizar información personal, como nombre, correo electrónico y otros detalles relevantes que te identifican dentro de la plataforma.

41. Actualizar: Al seleccionar el botón de Actualizar, se actualizará la información del usuario activo. Esta función es esencial para mantener tus datos actualizados y asegurar que la información reflejada en el sistema sea precisa.

42. Browser: La opción de Browser se utiliza para subir una imagen como foto de perfil para el usuario activo. Al seleccionar esta función, podrás elegir una imagen desde tu dispositivo, lo que te permitirá personalizar tu perfil y mejorar tu identificación visual dentro del sistema.

Módulo Gestión De Usuarios

El Módulo de Gestión de Usuarios es una herramienta esencial que permite a los administradores gestionar las cuentas de usuario dentro del sistema

¿Cómo Crear y Gestionar Usuarios o Empleados en el Sistema?

Para gestionar eficazmente a los empleados de tu negocio en el sistema, es fundamental seguir un proceso estructurado que incluya la definición de roles y permisos. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1. Definir Roles y Funciones

Antes de crear usuarios, es importante identificar y definir los diferentes roles o funciones que desempeñarán tus empleados. Esto te ayudará a establecer claramente las responsabilidades y expectativas para cada puesto.

2. Crear un Rol

Para crear un nuevo usuario, primero debes crear el rol correspondiente y definir los permisos asociados. Sigue estos pasos:

• Acceder a Gestión de Usuarios/Roles: Dirígete a la opción "Gestión de Usuarios/Roles" en el menú del sistema.
• Añadir Nuevo Rol: Haz clic en el botón "Añadir" para crear un nuevo rol.
• Definir Permisos: Según las funciones que desempeñará el usuario, selecciona los permisos necesarios para acceder a las diferentes funcionalidades del sistema. Asegúrate de asignar solo aquellos permisos que son relevantes para su rol.

Para crear un nuevo usuario en el sistema, sigue estos pasos detallados:

1. Acceder a la Gestión de Usuarios

• Dirígete a la opción Gestión de Usuarios/Usuarios en el menú del sistema.
• Haz clic en Añadir para iniciar el proceso de creación de un nuevo usuario.

2. Completar los Atributos del Usuario

Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar los atributos necesarios para el nuevo usuario. Los datos obligatorios que debes proporcionar son:

• Nombre: Introduce el nombre completo del usuario.
• Email: Escribe una dirección de correo electrónico válida.
• Usuario: Define un nombre de usuario único para el acceso al sistema.
• Contraseña: Crea una contraseña segura para la cuenta.
• Confirmar Contraseña: Vuelve a introducir la contraseña para confirmar que es correcta.
• Rol: Selecciona el rol previamente creado que deseas asignar al usuario.

3. Guardar la Información

Una vez que hayas completado todos los campos obligatorios, haz clic en el botón Salvar para crear el nuevo usuario.

4. Inactivar Usuarios si es Necesario

Es importante destacar que, si un usuario o empleado deja de laborar en el negocio, debes inactivar su cuenta. Para hacerlo:

• Desmarca la opción Activo en su perfil. Esto evitará que el usuario pueda acceder al sistema sin necesidad de eliminar su información.

¿Qué Son los Agentes de Venta?

Los agentes de venta son representantes comerciales que trabajan para tu negocio y tienen la responsabilidad de promover y vender productos o servicios. Estos agentes pueden recibir una comisión porcentual por las ventas que generan, lo que incentiva su desempeño y contribuye al crecimiento de las ventas de tu empresa.

¿Cómo Registrar Agentes de Venta en el Sistema?

Para agregar un nuevo agente de venta en el sistema, sigue estos pasos:

1. Acceder a la Gestión de Agentes de Venta

• Dirígete a la opción Gestión de Usuarios/Agentes de Ventas en el menú del sistema.

2. Añadir un Nuevo Agente

• Haz clic en Añadir para iniciar el proceso de registro de un nuevo agente de venta.

3. Completar la Información del Agente

Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar los datos necesarios para el nuevo agente. Asegúrate de incluir información relevante, como:

• Nombre: El nombre completo del agente.
• Email: Una dirección de correo electrónico válida para comunicaciones.
• Teléfono: Número de contacto del agente.
• Comisión: Porcentaje que se le asignará como comisión por las ventas realizadas.

4. Guardar la Información

Una vez que hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en el botón Guardar para registrar al nuevo agente en el sistema.

5. Monitorear el Desempeño

Después de registrar a los agentes, podrás monitorear su desempeño y las ventas realizadas a través del sistema, facilitando la gestión de comisiones y la evaluación del rendimiento.

¿Cómo Eliminar y Editar Usuarios, Roles y Agentes de Venta?

La gestión eficiente de usuarios, roles y agentes de venta es fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema. Esta seccion te guiará a través de los pasos necesarios para eliminar y editar estos elementos, asegurando que tu base de datos esté siempre actualizada y organizada. A continuación, se presentan las instrucciones detalladas para cada acción.

1. Eliminar Usuarios

Para eliminar un usuario del sistema, sigue estos pasos:

• Acceder a la Gestión de Usuarios: Dirígete a la opción Gestión de Usuarios en el menú principal.
• Seleccionar el Usuario: Busca en la lista el usuario que deseas eliminar.
• Eliminar Usuario: Haz clic en el icono de la papelera o en la opción Eliminar. Se te pedirá que confirmes la acción. Asegúrate de que realmente deseas eliminar al usuario, ya que esta acción es irreversible.

2. Editar Usuarios

Para editar un usuario existente:

• Acceder a la Gestión de Usuarios: Ve a la sección Gestión de Usuarios.
• Seleccionar el Usuario: Encuentra el usuario que deseas editar y haz clic en su nombre.
• Modificar Información: Realiza los cambios necesarios en los campos correspondientes (como nombre, email, rol, etc.).
• Guardar Cambios: Haz clic en el botón Guardar para aplicar las modificaciones.

3. Eliminar Roles

Para eliminar un rol del sistema:

• Acceder a la Gestión de Roles: Dirígete a la sección correspondiente para gestionar roles.
• Seleccionar el Rol: Encuentra el rol que deseas eliminar.
• Eliminar Rol: Haz clic en la opción Eliminar rol y confirma la acción. Ten en cuenta que eliminar un rol también afectará a todos los usuarios asociados a ese rol.

4. Editar Roles

Para editar un rol existente:

• Acceder a la Gestión de Roles: Ve a la sección de gestión de roles.
• Seleccionar el Rol: Encuentra y selecciona el rol que deseas modificar.
• Modificar Permisos: Ajusta los permisos según sea necesario.
• Guardar Cambios: Haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones.

5. Agregar Agentes de Venta

Para agregar un nuevo agente de venta:

• Acceder a Gestión de Agentes de Venta: Dirígete a la opción correspondiente en el menú.
• Añadir Agente: Haz clic en Añadir y completa los datos requeridos, como nombre, email y porcentaje de comisión.
• Guardar Información: Haz clic en el botón Salvar para registrar al nuevo agente.

6. Eliminar Agentes de Venta

Para eliminar un agente de venta:

• Acceder a Gestión de Agentes de Venta: Ve a la sección correspondiente.
• Seleccionar el Agente: Encuentra al agente que deseas eliminar.
• Eliminar Agente: Haz clic en la opción para eliminar y confirma tu decisión.

Siguiendo estos pasos, podrás gestionar eficazmente los usuarios, roles y agentes de venta dentro del sistema.

Módulo Contactos

El Módulo Contactos es una herramienta esencial para la gestión de la información de contactos relevantes para tu negocio, como proveedores y clientes. Este módulo permite almacenar, organizar y acceder fácilmente a los datos de contacto, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos.

¿Qué Son los Proveedores y Cómo Crearlos?

Los proveedores son individuos o empresas que suministran bienes, servicios o recursos necesarios para el funcionamiento de otra organización. Actúan como intermediarios en la cadena de suministro, proporcionando productos o servicios que permiten a las empresas operar y ofrecer sus propios productos al mercado.

¿Cómo Crear Proveedores en el Sistema?

1. Acceder al Módulo Contactos:
   • Dirígete a la sección Módulo Contactos en el menú principal del sistema.
2. Seleccionar la Opción de Proveedores:
   • Busca y selecciona la opción correspondiente para gestionar proveedores.
3. Añadir Nuevo Proveedor:
   • Haz clic en el botón Añadir para crear un nuevo registro de proveedor.
4. Completar la Información del Proveedor:
   • Rellena los campos requeridos con la información del proveedor, que puede incluir:
     • Nombre: Nombre completo del proveedor.
     • Dirección: Ubicación física del proveedor.
     • Teléfono: Número de contacto.
     • Email: Correo electrónico para comunicaciones.
     • Otros
     • otros datos importantes con RUC y email que posteriormente pueden ser usados para otras funciones.
5. Guardar la Información:
   • Una vez completados todos los campos necesarios, haz clic en el botón Salvar para registrar al nuevo proveedor en el sistema.
6. Verificar y Gestionar Proveedores:
   • Después de agregar el proveedor, podrás visualizarlo en la lista de proveedores y realizar acciones adicionales como editar o eliminar si es necesario.

Este proceso te permitirá gestionar eficientemente a tus proveedores dentro del sistema, asegurando que toda la información relevante esté organizada y accesible

¿Cómo ver, modificar, eliminar, inhabilitar proveedores?

Para gestionar la información de los proveedores en el sistema, puedes acceder a la opción Contactos/Proveedores. A continuación, se describen las acciones que puedes realizar:

1. Ver Proveedores

• Acceder a la Lista de Proveedores: Dirígete a Contactos y selecciona Proveedores. Esto te llevará a un listado de todos los proveedores registrados en el sistema.
• Buscar en el Proveedor: Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor que deseas visualizar.
• Ver Detalles: Haz clic en el nombre del proveedor para abrir una pantalla con los detalles completos, incluyendo su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros.

2. Modificar Proveedores

• Buscar en el Proveedor: Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor que deseas modificar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Editar: Selecciona la opción Editar del menú desplegable.
• Realizar Cambios: Modifica los campos necesarios (como nombre, dirección, teléfono o email).
• Guardar Cambios: Haz clic en el botón Guardar para aplicar las modificaciones realizadas.

3. Eliminar Proveedores

• Buscar en el Proveedor: Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor que deseas eliminar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Eliminar: Selecciona la opción Eliminar del menú desplegable.
• Confirmar Eliminación: Se te pedirá que confirmes la acción. Asegúrate de que realmente deseas eliminar al proveedor, ya que esta acción es irreversible.

4. Inhabilitar Proveedores

• Buscar en el Proveedor: Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor que deseas inhabilitar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Inhabilitar: Selecciona la opción para inhabilitar (puede estar etiquetada como "Inactivar" o "Desactivar").
• Guardar Cambios: Haz clic en Guardar para aplicar la inhabilitación.

Estas funciones te permiten gestionar eficazmente a los proveedores dentro del sistema, asegurando que toda la información esté actualizada y organizada según las necesidades de tu negocio.

En la opción Contactos /Proveedores podemos acceder al listado de todos los creados y al seleccionar alguno de ellos se le pueden realizar algunas funciones tales como ver, editar, borrar, inhabilitar algún proveedor.

¿Cómo crear saldos de adelantos a los proveedores?

Para registrar un saldo que se haya adelantado a un proveedor en el sistema, sigue estos pasos:

1. Acceder a la Opción de Proveedores

• Dirígete a Contactos y selecciona Proveedores. Esto te llevará a la lista de todos los proveedores registrados en el sistema.

2. Buscar en el Proveedor

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor al que deseas hacer un adelanto.

3. Crear un Adelanto

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Crear Adelanto: Selecciona la opción Crear adelanto del menú desplegable.

4. Completar la Información del Adelanto

• Monto: Ingresa el monto del adelanto que estás registrando.
• Fecha: Selecciona la fecha en que se realizó el adelanto.
• Método de Pago: Indica el método de pago utilizado (por ejemplo, transferencia bancaria, cheque, efectivo, etc.).
• Notas (Opcional): Si es necesario, agrega cualquier nota relevante sobre el adelanto.

5. Guardar el Adelanto

• Haz clic en el botón Guardar para registrar el adelanto en el sistema.

Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar saldos de adelantos a los proveedores de manera efectiva.

Para agregar en el sistema un saldo que se haya adelantado a algún proveedor debemos ir a la opción Contactos/Proveedores y al seleccionar el proveedor en cuestión, debemos seleccionar Acciones y escoger la opción Crear adelanto. Se debe agregar el monto, la fecha y el método de pago, así como alguna nota de ser necesario y seleccionar el botón Guardar.

¿Cómo ver todas las compras de un proveedor?

Para consultar la relación de compras realizadas a un proveedor específico, sigue estos pasos:

1. Acceder a la Opción de Proveedores

• Dirígete a Contactos y selecciona Proveedores. Esto te llevará a la lista de todos los proveedores registrados en el sistema.

2. Buscar en el Proveedor

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor cuyas compras deseas revisar.

3. Ver Compras

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Compras: Selecciona la opción Compras del menú desplegable.

4. Revisar la Lista de Compras

• Se mostrará una lista de todas las compras realizadas a ese proveedor, donde podrás ver detalles como fechas, montos y descripciones de cada compra.

¿Cómo consultar el Libro Mayor de un Proveedor?

El libro mayor es un documento contable fundamental que registra de manera cronológica todas las operaciones económicas de una empresa, organizadas por cuentas. Cada cuenta en el libro mayor refleja los movimientos y saldos de elementos específicos del patrimonio de la empresa, como activos, pasivos, ingresos y gastos.

Cómo Consultar el Libro Mayor de un Proveedor

1. Acceder a la Opción de Proveedores

• Dirígete a Contactos y selecciona Proveedores. Esto te llevará a la lista de todos los proveedores registrados en el sistema.

2. Buscar en el Proveedor

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor cuyo libro mayor deseas consultar.

3. Ver el Libro Mayor

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Libro Mayor: Selecciona la opción Libro Mayor del menú desplegable.

4. Revisar Detalles del Libro Mayor

• Se mostrará una lista con el detalle de las transacciones realizadas con ese proveedor, donde podrás ver información como:
  • Fecha de la Transacción
  • Descripción de la Operación
  • Montos en Debe y Haber
  • Saldo Actual

¿Cómo ver los productos comprados de un proveedor?

Para consultar la relación de productos comprados a un proveedor específico, sigue estos pasos: 1. Acceder a la Opción de Proveedores

• Dirígete a Contactos y selecciona Proveedores. Esto te llevará a la lista de todos los proveedores registrados en el sistema.

2. Buscar en el Proveedor

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al proveedor cuyas compras deseas revisar.

3. Ver Productos Comprados

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al proveedor.
• Elegir la Opción Reporte de Stock: Selecciona la opción Reporte de Stock del menú desplegable.

4. Revisar la Lista de Productos

• Se mostrará una lista de todos los productos comprados a ese proveedor, donde podrás ver detalles como:
  • Cantidad Comprada: La cantidad total de cada producto adquirido.
  • Total Vendido: La cantidad total de cada producto que ha sido vendido.
  • Total Devuelto: La cantidad total de cada producto que ha sido devuelto.
  • Stock Actual: La cantidad actual disponible en inventario

¿Cómo crear nuevos cliente?

Para registrar un nuevo cliente en el sistema, sigue estos pasos: 1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Añadir un Nuevo Cliente

• Haz clic en el botón Añadir para iniciar el proceso de creación de un nuevo cliente.

3. Completar la Información del Cliente

En la pantalla de creación de cliente, debes ingresar los siguientes datos obligatorios:

• Tipo de Contacto: Selecciona el tipo de cliente que deseas registrar. Las opciones disponibles son:
  • Consumidor Final: Este tipo de cliente compra productos o servicios para su uso personal y no para reventa. Son los usuarios finales que utilizan directamente lo que adquieren.
  • Contribuyente: Se refiere a personas o entidades que están registradas como contribuyentes ante la administración tributaria. Esto incluye tanto a individuos como a empresas que realizan compras y están sujetos a impuestos
  • Gobierno: Este tipo de cliente incluye entidades gubernamentales que adquieren bienes y servicios para cumplir con sus funciones públicas. Las compras gubernamentales suelen seguir procesos específicos de licitación y contratación.
  • Extranjero: Se refiere a clientes que no residen en Panamá pero que compran productos o servicios en el país, ya sea para uso personal o para revender en su lugar de origen.
• Nombre: Ingresa el nombre completo del cliente.
• Móvil: Proporciona un número de teléfono móvil para contacto.

4. Datos Adicionales Aunque no son obligatorios, se recomienda completar los siguientes campos, ya que pueden ser utilizados para otras funciones en el sistema:

• RUC: Registro Único de Contribuyentes (si aplica).
• Email: Dirección de correo electrónico del cliente.
• Número de Identificación

5. Seleccionar Término de Pago

• Indica el término de pago que se aplicará al cliente:
  • Contado: se refiere a la transacción en la que el comprador paga el precio total de un bien o servicio en el momento de la compra.
  • Crédito: implica que el comprador obtiene financiamiento para adquirir un bien o servicio y se compromete a devolver esa cantidad en cuotas durante un período determinado

6. Guardar la Información

• Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el botón Guardar para registrar al nuevo cliente en el sistema

¿Cómo visualizar, modificar, eliminar e inhabilitar clientes registrados?

Para gestionar la información de los clientes en el sistema, puedes acceder a la opción Contactos/Clientes. A continuación, se describen las acciones que puedes realizar:

1. Visualizar Clientes

• Acceder a la Opción de Clientes: Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.
• Buscar en el Cliente: Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente que deseas visualizar.
• Ver Detalles: Selecciona el botón Acciones asociado al cliente y elige la opción Ver. Se abrirá una pantalla con los detalles completos del cliente, incluyendo su nombre, tipo de contacto, información de contacto y términos de pago.

2. Modificar Clientes

• Buscar en el Cliente: Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente que deseas modificar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Editar: Selecciona la opción Editar del menú desplegable.
• Realizar Cambios: Modifica los campos necesarios (como nombre, tipo de contacto, móvil, RUC, email, etc.).
• Guardar Cambios: Haz clic en el botón Guardar para aplicar las modificaciones.

3. Eliminar Clientes

• Buscar en el Cliente: Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente que deseas eliminar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Eliminar: Selecciona la opción Eliminar del menú desplegable.
• Confirmar Eliminación: Se te pedirá que confirmes la acción. Asegúrate de que realmente deseas eliminar al cliente, ya que esta acción es irreversible.

4. Inhabilitar Clientes

• Buscar en el Cliente: Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente que deseas inhabilitar.
• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Inhabilitar: Selecciona la opción para inhabilitar (puede estar etiquetada como "Inactivar" o "Desactivar").
• Guardar Cambios: Haz clic en Guardar para aplicar la inhabilitación.

Siguiendo estos pasos, podrás gestionar eficazmente a los clientes dentro del sistema, asegurando que toda la información esté actualizada y organizada según las necesidades de tu negocio.

¿Cómo crear adelantos a clientes?

Para registrar un saldo que se haya adelantado por un cliente en el sistema, sigue estos pasos:

1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Buscar en el Cliente

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente al que deseas hacer un adelanto.

3. Crear un Adelanto

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Crear Adelanto: Selecciona la opción Crear adelanto del menú desplegable.

4. Completar la Información del Adelanto

• Monto: Ingresa el monto del adelanto que estás registrando.
• Fecha: Selecciona la fecha en que se realizó el adelanto.
• Método de Pago: Indica el método de pago utilizado (por ejemplo, transferencia bancaria, cheque, efectivo, etc.).
• Notas (Opcional): Si es necesario, agrega cualquier nota relevante sobre el adelanto.

5. Guardar el Adelanto

• Haz clic en el botón Guardar para registrar el adelanto en el sistema.

¿Cómo Consultar el Libro Mayor de un Cliente?

El libro mayor es un documento contable fundamental que registra de manera cronológica todas las operaciones económicas realizadas con los clientes, organizadas por cuentas. Cada cuenta en el libro mayor refleja los movimientos y saldos relacionados con las transacciones de cada cliente.

Pasos para Consultar el Libro Mayor de un Cliente

1. Acceder a la Opción de Clientes
   • Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.
2. Buscar en el Cliente
   • Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente cuyo libro mayor deseas consultar.
3. Ver el Libro Mayor
   • Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
   • Elegir la Opción Libro Mayor: Selecciona la opción Libro Mayor del menú desplegable.
4. Revisar Detalles del Libro Mayor
   • Se mostrará una lista con el detalle de las transacciones realizadas con ese cliente, donde podrás ver información como:
     • Fecha de la Transacción: Indica cuándo se realizó cada operación.
     • Descripción de la Operación: Proporciona detalles sobre la naturaleza de cada transacción.
     • Montos en Debe y Haber: Muestra los importes correspondientes a cada movimiento.
     • Saldo Actual: Refleja el saldo pendiente o disponible del cliente después de cada transacción.

¿Cómo imprimir facturas de adelantos?

Para entregar la factura correspondiente a un adelanto realizado por un cliente, sigue estos pasos: 1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Buscar el Cliente

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente que realizó el adelanto.

3. Imprimir la Factura de Adelanto

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Imprimir Factura de Adelanto: Selecciona esta opción del menú desplegable.

4. Realizar la Impresión

• Una vez que se genere la vista previa de la factura, haz clic en el botón Impresión para enviar la factura a la impresora.

¿Cómo imprimir estados de cuenta de un cliente?

1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Buscar el Cliente

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente cuyo estado de cuenta deseas imprimir.

3. Imprimir el Estado de Cuenta

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Imprimir Estado de Cuenta: Selecciona esta opción del menú desplegable.

4. Realizar la Impresión

• Una vez que se genere la vista previa del estado de cuenta, haz clic en el botón Impresión para enviar el documento a la impresora

¿Cómo ver todas facturas o ventas emitidas a un cliente?

1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Buscar el Cliente

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente cuyas ventas deseas consultar.

3. Ver Ventas del Cliente

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Ventas: Selecciona esta opción del menú desplegable.

4. Filtrar las Ventas (Opcional)

• Una vez que se muestre la lista de ventas, puedes aplicar filtros para refinar tu búsqueda:
  • Método de Pago: Selecciona el método de pago que deseas filtrar (por ejemplo, contado, crédito, etc.).
  • Fecha: Especifica un rango de fechas para limitar las ventas a un período determinado.

5. Revisar la Lista de Ventas

• Se mostrará una lista con todas las ventas realizadas al cliente en el período y con los filtros seleccionados. Podrás ver detalles como:
  • Fecha de la venta
  • Monto total
  • Método de pago utilizado

Siguiendo estos pasos, podrás acceder fácilmente a toda la información sobre las facturas o ventas emitidas a un cliente específico

¿Cómo ver todos los pagos realizados por un cliente?

1. Acceder a la Opción de Clientes

• Dirígete a Contactos y selecciona Clientes. Esto te llevará a la lista de todos los clientes registrados en el sistema.

2. Buscar el Cliente

• Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente cuyos pagos deseas consultar.

3. Ver el Libro Mayor del Cliente

• Seleccionar el Botón Acciones: Busca y selecciona el botón Acciones asociado al cliente.
• Elegir la Opción Libro Mayor: Selecciona esta opción del menú desplegable.

4. Acceder a la Pestaña de Pagos

• Una vez que se abra el libro mayor del cliente, busca y selecciona la pestaña Pagos.

5. Revisar la Lista de Pagos

• Se mostrará una lista con todos los pagos realizados por ese cliente en un período determinado. Podrás ver detalles como:
  • Fecha del pago
  • Monto pagado
  • Método de pago utilizado
  • Descripción de la transacción (si aplica)

Siguiendo estos pasos, podrás acceder fácilmente a toda la información sobre los pagos realizados por un cliente específico

¿Cómo importar contactos desde un archivo Excel?

1. Acceder a la Opción de Importación de Contactos

• Dirígete a Contactos y selecciona Importar contactos. Esto te llevará a la sección de importación en el sistema.

2. Descargar la Plantilla

• Haz clic en el botón Descargar archivo de plantilla. Esto descargará un archivo Excel que contiene la estructura necesaria para importar los contactos.

3. Llenar la Plantilla

• Abre el archivo descargado y completa los datos correspondientes. Asegúrate de seguir estrictamente la estructura y formato que se describe en las columnas:
  • Campos Obligatorios: Los títulos de las columnas obligatorias estarán destacados (generalmente en rojo).
  • Campos Opcionales: Algunos campos pueden ser opcionales, pero es recomendable completarlos para una mejor gestión de los contactos.
• No modifiques los nombres de las columnas ni el orden establecido en la plantilla.

4. Guardar el Archivo

• Una vez que hayas ingresado todos los datos, guarda el archivo Excel en tu computadora.

5. Importar el Archivo

• Regresa a la sección de importación en el sistema.
• Haz clic en el botón Seleccionar archivo y busca el archivo Excel que acabas de guardar.
• Luego, haz clic en Enviar para comenzar el proceso de importación.

8. Revisar Datos a Importar

• El sistema puede mostrarte una vista previa de los datos que estás a punto de importar. Verifica que toda la información sea correcta.

9. Confirmación de Importación

• Una vez completado el proceso, recibirás un mensaje de confirmación indicando cuántos contactos se han incorporado al sistema exitosamente.

Siguiendo estos pasos, podrás importar contactos desde un archivo Excel de manera efectiva..

Módulo Productos

¿Cómo Crear Nuevas Categorías para los Productos del Menú?

1. Acceder al Módulo de Menú

• Dirígete al módulo Menú en el sistema. Esto te llevará a la interfaz donde puedes gestionar las categorías y productos.

2. Seleccionar Categorías

• Dentro del módulo de menú, selecciona la opción Categorías. Esto te mostrará la lista de categorías existentes.

3. Agregar una Nueva Categoría

• Haz clic en el botón Añadir para iniciar el proceso de creación de una nueva categoría.

4. Completar los Campos Obligatorios

• Nombre de la Categoría: Ingresa el nombre que deseas asignar a la nueva categoría.
• Asociar un Negocio: Selecciona el negocio al que estará asociada esta categoría. Esto es importante si manejas múltiples negocios dentro del sistema.
• Seleccionar Impresora: Escoge la impresora que se utilizará para imprimir los pedidos tomados de esta categoría.
• Tipo de Plato: Define el tipo de plato que corresponde a esta categoría (por ejemplo, entrada, plato principal, postre, etc.).

5. Opciones Adicionales

• Código de Categoría: Puedes agregar un código único para identificar fácilmente la categoría.
• Descripción: Proporciona una breve descripción de la categoría, si lo deseas.
• Imagen: Si lo prefieres, puedes subir una imagen representativa de la categoría.

6. Guardar la Nueva Categoría

• Una vez que hayas completado todos los campos necesarios y opcionales, haz clic en el botón Guardar para registrar la nueva categoría en el sistema.

Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar nuevas categorías para los productos del menú de manera efectiva

¿Cómo Agregar Subcategorías para los Productos del Menú?

Para crear una nueva subcategoría en el sistema, sigue estos pasos:

1. Acceder al Módulo de Menú

• Dirígete al módulo Menú en el sistema. Esto te llevará a la interfaz donde puedes gestionar las categorías y productos.

2. Seleccionar Subcategorías

• Dentro del módulo de menú, selecciona la opción Subcategorías. Esto te mostrará la lista de subcategorías existentes.

3. Agregar una Nueva Subcategoría

• Haz clic en el botón Añadir para iniciar el proceso de creación de una nueva subcategoría.

4. Completar los Campos Obligatorios

• Nombre de la Subcategoría: Ingresa el nombre que deseas asignar a la nueva subcategoría.

5. Marcar como Subcategoría

• Activar la Opción de Subcategoría: Asegúrate de seleccionar la opción que indica que esta es una subcategoría. Esto suele estar representado como una casilla que debes marcar.

6. Seleccionar la Categoría Principal

• Seleccionar la Categoría Principal: Escoge la categoría principal (padre) a la que estará asociada esta subcategoría. Asegúrate de que esta categoría ya esté creada en el sistema.

7. Opciones Adicionales

• Código de Subcategoría: Puedes agregar un código único para identificar fácilmente la subcategoría.
• Descripción: Proporciona una breve descripción de la subcategoría, si lo deseas.
• Imagen: Si lo prefieres, puedes subir una imagen representativa de la subcategoría.

8. Guardar la Nueva Subcategoría

• Una vez que hayas completado todos los campos necesarios y opcionales, haz clic en el botón Guardar para registrar la nueva subcategoría en el sistema.

Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar nuevas subcategorías para los productos del menú de manera efectiva

1. Producto Simple

Un producto simple en un restaurante es aquel que se ofrece tal cual, sin opciones adicionales o personalización.

• Ejemplo: Un plato de spaghetti a la marinara. Este plato se sirve con una receta fija y no tiene variaciones en su presentación o ingredientes.

2. Producto Variable

Un producto variable es aquel que puede tener diferentes atributos que afectan su precio y presentación. En un restaurante, esto podría incluir variaciones en tamaño, ingredientes o preparación.

• Ejemplo: Una hamburguesa que se ofrece en diferentes tamaños (pequeña, mediana, grande) y con opciones de ingredientes (queso, tocino, aguacate). Cada combinación puede tener un precio diferente.

3. Receta

Un producto de receta se refiere a aquellos platos que requieren una combinación específica de ingredientes para ser elaborados. Estos productos son comunes en la cocina de un restaurante.

• Ejemplo: Un risotto de setas. Este plato se elabora a partir de una receta que incluye arroz , caldo, setas, cebolla, vino blanco y queso parmesano. .

4. Combo

Un combo es una oferta que incluye varios productos vendidos juntos a un precio promocional. Los combos son atractivos para los clientes que buscan una comida completa a un mejor precio.

• Ejemplo: Un combo de almuerzo que incluye una hamburguesa, una porción de papas fritas y una bebida a un precio reducido en comparación con la compra de cada artículo por separado. Esto incentiva a los clientes a elegir el combo en lugar de comprar los elementos individualmente.

Estos tipos de productos permiten a los restaurantes diversificar su menú y ofrecer opciones atractivas para sus clientes.

¿Cómo crear nuevos productos simples?

.Para agregar un nuevo producto en el sistema, sigue estos pasos detallados:

1. Acceder a la Opción de Productos

• Dirígete al menú Productos y selecciona Agregar productos. Esto te llevará a la interfaz para crear un nuevo producto.
• Otra opción es acceder al módulo Menú y seleccionar Ver Todo. Esto mostrará un listado de todos los productos creados. Desde allí, podrá seleccionar la opción Añadir para incorporar un nuevo producto.

2. Completar los Datos del Producto

• Nombre del Producto: Ingresa el nombre que deseas asignar al producto.
• Tipo de Código de Barras: Selecciona el tipo de código de barras, que por defecto es Code 128.
• Unidad de Medida: Escoge la unidad de medida correspondiente para el producto.
• Categoría: Selecciona la categoría a la que se agrupará el producto. Esto facilitará su localización y permitirá obtener reportes más eficientes.
• Negocio: Indica el negocio al cual pertenecerá este producto.

3. Habilitar Gestión de Stock

• Si deseas gestionar el stock a nivel de producto, activa esta opción. Esto permitirá al sistema:
  • Actualizar automáticamente la existencia del producto en cada operación de entrada o salida.
  • Evitar sobreventas del mismo.
  • Definir una cantidad mínima que emitirá alertas cuando el stock esté bajo, mostrando un listado de productos deficitarios en el panel informativo del administrador.
• Si no se habilita la Gestión de Stock el sistema no realizará un control del inventario y podrás vender productos sin tener en cuenta las cantidades existentes.

4. Agregar Información Adicional

• Descripción Completa: Proporciona una descripción detallada del producto, útil para pedidos en cocina o centros de elaboración, así como para mostrar en las facturas si es necesario.
• Fecha de Expiración: Define la fecha de expiración del producto, lo que permitirá al sistema generar alertas sobre productos próximos a caducar, especialmente útil en negocios como farmacias.

5. Configurar Opciones de Venta

• Estado de Venta: Indica si el producto estará disponible para la venta o no.
• Acumulación de Puntos: Define si el producto acumula puntos para futuras ofertas.
• Impuesto Aplicable: Selecciona el impuesto correspondiente (7%, 10%, exento) y especifica si está incluido en el precio de venta.

6. Definir Tipo y Precios del Producto

• Tipo de Producto: Especifica si es un producto simple, variable o un combo.
• Precio de Compra y Venta: Ingresa los precios correspondientes.
• Imagen del Producto: Adjunta una imagen representativa del producto.

7. Guardar el Producto

• Después de completar todos los campos requeridos y opcionales, haz clic en el botón Guardar.
• Puedes optar por agregar stock inicial o guardar y crear otro nuevo producto. Los productos aparecerán en la lista general.

Acceso a la Lista de Productos

Al acceder a la opción Productos y seleccionar Lista de Productos, se mostrarán todos los productos creados en el sistema. Desde esta vista, puedes filtrar los productos según varios criterios, como:

• Categoría
• Negocio
• Código de producto específico

Además, al hacer clic en el botón Acciones correspondiente al producto seleccionado, podrás ejecutar varias operaciones, tales como:

• Imprimir etiquetas del producto.
• Editar la información del producto.
• Borrar el producto del sistema.

Ver Productos

Para ver todos los productos, accede al módulo Productos y selecciona Ver Todos. Aquí podrás visualizar todos los productos creados y utilizar filtros como categoría, negocio o código de producto para facilitar la búsqueda.

Editar Productos

1. Accede al módulo Productos y selecciona Ver Todos
2. En la lista de productos, busca el producto que deseas editar.
3. Haz clic en el botón Acciones correspondiente al producto.
4. Selecciona la opción Editar para modificar la información del producto.
5. Realiza los cambios necesarios y guarda la información.

Eliminar Productos

1. Accede al módulo Productos y selecciona Lista de Productos.
2. Busca el producto que deseas eliminar.
3. Haz clic en el botón Acciones y selecciona Eliminar.
4. Confirma la acción en la ventana emergente que aparecerá.

Importante: Solo podrás eliminar productos que no tengan inventario asociado

¿Cómo imprimir etiquetas de los productos?

En ciertos momentos, puede ser necesario imprimir etiquetas para nuestros productos, las cuales podrán ser escaneadas con un lector. Para realizar este proceso, sigue estos pasos:

1. Acceder al listado de productos:
   • Dirígete al módulo Menú y selecciona Ver Todos.
   • Busca el producto del cual deseas imprimir la etiqueta y haz clic en el botón Acciones correspondiente.
2. Seleccionar Etiquetas:
   • En el menú desplegable, selecciona la opción Etiquetas.
3. Agregar Productos y Configurar Información:
   • Añade los productos para los cuales deseas generar etiquetas.
   • Completa la información que se mostrará en las etiquetas, incluyendo:
     • Número de etiqueta
     • Fecha de empaque
     • Fecha de caducidad
4. Imprimir Etiquetas:
   • Una vez que hayas ingresado toda la información necesaria, haz clic en el botón Siguiente.
   • Se mostrará una vista previa en pantalla. Asegúrate de que toda la información sea correcta.
   • Finalmente, selecciona la opción de Imprimir para generar las etiquetas.

Siguiendo estos pasos, podrás imprimir etiquetas de manera eficiente para tus productos.

¿Cómo importar los productos desde un Excel para hacer una carga masiva?

1. Descargar la Plantilla:
   • Accede a la opción Productos y selecciona Importar Productos.
   • Haz clic en el botón verde Descargar archivo de plantilla. Esto descargará automáticamente el archivo que necesitas.
2. Completar la Plantilla:
   • Abre el archivo descargado y completa los datos correspondientes, asegurándote de seguir estrictamente la estructura y formato indicados en la plantilla. No modifiques las columnas existentes.
3. Guardar el Archivo:
   • Una vez que hayas ingresado toda la información necesaria, guarda el archivo en tu computadora.
4. Importar el Archivo:
   • Regresa al sistema y accede nuevamente a la opción Importar Productos.
   • Haz clic en Seleccionar archivo para elegir el archivo Excel que acabas de completar.
   • Luego, haz clic en Enviar para cargar todos los productos en el sistema.
5. Confirmación de Importación:
   • El sistema mostrará un mensaje indicando si el archivo Excel se importó correctamente o si hubo algún error durante el proceso. Asegúrate de revisar este mensaje para confirmar que todos los productos se han subido correctamente.

Como manejo de Diferentes Precios por sucursal

1.Creación de Grupos de Precios de Ventas

• Accede al módulo Menú / Producto.
• Selecciona la opción para Agregar Grupo de Precio.
• Asigna un nombre representativo al grupo y define los precios de venta para los productos asociados.

  

  iamgen

  

2.Enlazar Grupos de Clientes

• Dirígete al módulo Contactos.
• Selecciona los grupos de clientes que deseas asociar con los grupos de precios creados en el paso anterior.
• Asegúrate de que cada cliente esté vinculado al grupo de precios correspondiente.

  

  

3. Asociación del Grupo de Precio Predeterminado por Sucursal

• Accede al módulo Configuraciones / Negocios.
• Establece el grupo de precio de venta predeterminado para cada sucursal. Esto asegurará que las tarifas correctas se apliquen automáticamente según la ubicación.

  

  

4. Creación de Usuarios Asociados a Cada Sucursal

• Crea usuarios para cada sucursal en el sistema.
• Asigna el rol correspondiente a cada usuario según el grupo de precios creado, asegurando que tengan acceso a las funciones necesarias.

  

  

5. Edición de Precios por Grupo

• Regresa al módulo Menú / Producto.
• Edita los precios de los productos según el grupo de precios al que pertenezcan. Asegúrate de que los cambios reflejen las tarifas correctas para cada grupo.

  

6. Realizar Pruebas con Usuarios Cajeros

• Para verificar que todo esté funcionando correctamente, inicia sesión con los usuarios cajeros creados.
• Realiza pruebas para asegurarte de que los precios se apliquen correctamente y que todo esté configurado como se espera.

Módulo Compras

¿Cómo agregar las compras de los productos?

Para crear una nueva compra debemos dar clic en la opción Compras/Agregar Compras. Nos mostrara un formulario con los datos necesarios a introducir para crear la nueva compra. Cabe destacar que entre los elementos a seleccionar se encuentra el proveedor el cual debe haber sido creado con anterioridad.

Para importar los productos de dicha compra se tienen 2 opciones:

1. Importar los productos mediante una plantilla excel. Para ello se debe llenar una plantilla, cumpliendo estrictamente la estructura y formato de los datos que en ella se describe . Una vez llenado el archivo Excel correctamente y guardado en su computadora se procede a la importación del mismo. Seleccionándolo dando clic en el botón Seleccionar archivo y luego a Enviar, donde se subirán todos en el sistema de manera exitosa.
2. Agregarlos de manera manual. Para ello seleccionamos Agregar Nuevo Producto y nos muestra una ventana con el formulario de los datos necesarios para agregar dicho producto.

Luego de agregados todos los productos a la compra y rellenado los datos necesarios del formulario se selecciona el botón Guardar y la compra queda agregada

¿Como ver, imprimir, modificar, eliminar una compra?

Luego de creada una compra se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma, tales como ver, imprimir, modificar y eliminar una compra ya realizada. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de compras creadas Compras/Agregar Compras e identificar la compra a la cual se desea realizar la acción, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra. La opción Ver se utiliza para visualizar la información de la compra seleccionada, Modificar para cambiar algún dato de la misma, Eliminar para borrarla del sistema e Imprimir para crea una copia física de los datos de dicha compra.

¿Como ver los pagos de una compra?

Para ver los pagos de una compra realizada se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Agregar Compras e identificar la compra a la cual se desea ver el pago realizado, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Ver Pagos y muestra la información del pago de dicha compra.

¿Como modificar los pagos de una compra?

Para modificar los pagos de una compra realizada se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Agregar Compras e identificar la compra a la cual se desea modificar el pago realizado, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Update Status y muestra la información posible a modificare del pago de dicha compra.

¿Cómo devolver una compra o algunos de sus productos?

Para devolver algunos productos de una compra o una compra completa se debe acceder al listado de compras creadas Compras/Agregar Compras e identificar la compra a la cual se desea hacer la devolución, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha compra, se selecciona la opción Devolución de Compra y muestra un listado con los productos adquiridos y la cantidad, se debe completar la cantidad de cada producto que se desea devolver, luego de completado se selecciona el botón Guardar.

Ventas

¿Cómo agregar las ventas de los productos?

Para crear una nueva venta debemos dar clic en la opción Ventas/Agregar Ventas. Nos mostrara un formulario con los datos necesarios a introducir para crear la nueva venta. Cabe destacar que entre los elementos a seleccionar se encuentra el cliente el cual debe haber sido creado con anterioridad.

Para importar los productos de dicha venta seleccionamos Agregar Nuevo Producto en la tabla que aparece debajo y nos muestra una ventana con el formulario de los datos necesarios para agregar dicho producto.

Luego de agregados todos los productos a la venta y rellenado los datos necesarios del formulario se selecciona el botón Guardar y la venta queda agregada.

¿Como ver, imprimir, modificar, eliminar una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma, tales como ver, imprimir, modificar y eliminar una venta ya realizada. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea realizar la acción, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. La opción Ver se utiliza para visualizar la información de la venta seleccionada, Modificar para cambiar algún dato de la misma, Eliminar para borrarla del sistema e Imprimir para crea una copia física de los datos de dicha venta.

¿Como editar el envío de una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea editar su envío, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. Se debe seleccionar la opción Editar Envío la cual mostrará un formulario con los posibles datos a editar de dicho envío, una vez actualizada la información que se desea se seleccionar el botón Actualizar para guardar la información actualizada.

¿Como ver pagos de una venta?

Luego de creada una venta se pueden realizar diferentes acciones sobre la misma. Para realizar dichas acciones se tiene que acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la venta a la cual se desea ver su pago, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta. Se debe seleccionar la opción Ver Pagos y muestra toda la información almacenada sobre ese pago.

¿Como agregar pagos a una venta?

Para agregar pagos a una venta se debe acceder a la opción Ver Pagos de una venta la cual va a mostrara toda la información almacenada del pago de la venta, luego se debe seleccionar Agregar Pago, la cual muestra un formulario con los datos necesarios para agregar el pago, luego de completado se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar la información.

¿Cómo devolver una venta?

Para devolver algunos productos de una venta o una ventas completa se debe acceder al listado de ventas creadas Ventas/Todas las Ventas e identificar la ventas a la cual se desea hacer la devolución, una vez identificada en el listado se selecciona el botón Acciones el cual va a desplegar una serie de acciones posibles para realizar a dicha venta, se selecciona la opción Devoluciones y muestra un listado con los productos adquiridos y la cantidad, se debe completar la cantidad de cada producto que se desea devolver, luego de completado se selecciona el botón Guardar.

¿Cómo realizar cotizaciones de ventas?

Para agregar cotizaciones a una venta se debe acceder a Ventas/ Agregar Cotización y se mostrará un formulario con la información necesaria para realizar la cotización, una vez completados tos los campos se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar la cotización realizada.

¿Cómo gestionar los envíos?

Para gestionar los envíos debemos acceder al apartado Ventas/Envíos donde aparecerá un listado con todos los envíos creados hasta el momento, junto con su principal información. Se pueden realizar diferentes acciones sobre los mismos seleccionando el botón Acciones de cada uno de ellos. Para una mejor visualización y organización de los mismos se puede utilizar los filtros de búsqueda los cuales aparecen en la parte superior de la pantalla.

Ajustes de Stock

¿Cómo realizar ajustes de inventarios?

Para agregar ajustes de stock se debe acceder a Ajustes de Stock/ Agregar Ajuste mostrará un formulario con los datos necesarios para realizar el ajuste, luego de completados se debe seleccionar el botón Guardar para almacenar dicha información.

¿Cómo ver, imprimir o borrar ajustes de stock?

A los ajustes de stock creados se pueden realizar acciones tales como ver, imprimir o borrar. Para ello se debe acceder a Ajustes de Stock/ Ajustes de Stock, luego de ello se visualizará un listado con todos los ajustes creados hasta el momento con su principal información. En el apartado acciones (primera columna) se encuentran las acciones Ver y Borrar.

Al seleccionar la opción Ver se muestra toda la información detallada referente a ese ajuste. La opción Borrar elimina completamente el ajuste del sistema.

Reportes

¿Cómo generar los reportes de ganancias y pérdidas?

Para generar los reportes de ganancias y pérdidas se debe acceder a Reportes/Reporte de Ganancias y Pérdidas el cual muestra información detallada sobre las ganancias y pérdidas del local junto con los beneficios brutos y netos. Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica. Si se desea imprimir dicho reporte se debe seleccionar el botón Imprimir.

¿Cómo generar los reportes de compras?

Para generar los reportes de compra se debe acceder a Reportes/Compras el cual muestra información detallada sobre las compras del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Proveedor, Negocios y Rango de Fechas, al igual que introducir el nombre de un producto especifico para crear un reporte del mismo. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de mesas?

Para generar los reportes de mesa se debe acceder a Reportes/Reportes de mesa el cual muestra información detallada sobre las mesas del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Negocios y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de comisiones?

Para generar los reportes de mesa se debe acceder a Reportes/Reportes de Comisiones el cual muestra información detallada sobre las ventas y comisiones del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Usuario, Negocios y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Se puede seleccionar si se desea crear el reporte en función de Ventas Agregadas, Ventas con comisión o Gastos para hacerlo se debe escoger dicha opción.

¿Cómo generar los reportes de cierre de caja?

Para generar los reportes de cierre de caja se debe acceder a Reportes/Reportes de Cierre de Cajas el cual muestra información detallada sobre los cierres de caja realizados en el local en un período de tiempo . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Usuario, Estado y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de compras y pagos?

Para generar los reportes de cierre de compras y pagos se debe acceder a Reportes/Reportes de Compras/Pagos el cual muestra información sobre las compras y pagos en el local en un período de tiempo . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Proveedor, Negocio y Rango de Fechas. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Al seleccionar la opción Ver muestra información detallada de la compra/pago.

¿Cómo generar los reportes de ventas detallado?

Para generar los reportes de cierre de compras y pagos se debe acceder a Reportes/Reportes de Ventas Detallado el cual muestra información sobre las ventas en el local en un período de tiempo . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Cliente, Marca, Intervalo de tiempo, Categoría, Negocio y Rango de Fechas, al igual que introducir el nombre de un producto específico para crear un reporte del mismo. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Se puede seleccionar si se desea crear el reporte en función de Detallado,Detallado (con la compra) o Agrupado para hacerlo se debe escoger dicha opción.

¿Cómo generar los reportes de compra y venta?

Para generar los reportes de compra y venta se debe acceder a Reportes/Reporte de compra y venta el cual muestra información detallada sobre las compras y ventas del local junto con la cantidad debida . Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica. Si se desea imprimir dicho reporte se debe seleccionar el botón Imprimir.

¿Cómo generar los reportes de propinas ?

Para generar los reportes de Propinas se debe acceder a Reportes/Reporte de Propinas, el cual mostrará información detallada de todas las propinas obtenidas por los cajeros del restaurante en un Rango de Fechas determinado, el cual puede ser ajustado seleccionando las fechas en la casilla Rango de Fechas el cual mostrará diferentes opciones a escoger. También se puede utilizar la búsqueda de propinas según Cajero y Métodos de pago. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de los productos más vendidos?

Para generar los reportes de los productos más vendidos se debe acceder a Reportes/Reporte de más vendidos el cual muestra información detallada sobre los productos más vendidos del local al igual que una gráfica de barras con los productos de tendencia superior. Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Marca,Categoría, Subcategoría , Negocio y Rango de Fechas, Unidad, Número de productos y Tipo de productos. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de ajustes por stock?

Para generar los reportes de ajuste de stock se debe acceder a Reportes/Reportes de Ajuste de Stock el cual muestra información detallada sobre los ajustes de stock realizados en el local .Se puede seleccionar si se desea un reporte de todas las localizaciones o de una especifica . El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de vencimiento?

Para generar los reportes de los productos más vendidos se debe acceder a Reportes/Reporte de vencimiento el cual muestra información detallada sobre las fechas de vencimiento de los productos del local . Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Marca, Categoría, Subcategoría , Negocio, Unidad, y Ver existencias. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de stock?

Para generar los reportes de stock debe acceder a Reportes/Reportes de Stock el cual muestra información detallada sobre los productos en stock en el local .Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Categoría, Negocio, Marca y Subcategoría.El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes de clientes y proveedores?

Para generar los reportes de clientes y proveedores se debe acceder a Reportes/Reportes de Proveedores-Clientes el cual muestra información detallada sobre los proveedores y clientes de un local .Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Nombre del Grupo de Clientes y Tipo. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado.

¿Cómo generar los reportes fiscales?

Para generar los reportes fiscales se debe acceder a Reportes/Reportes Fiscal el cual muestra información sobre los impuestos fiscales de un local .Para crear un reporte más personalizado se pueden utilizar los filtros de búsqueda: Negocio y Rango de fecha. El reporte creado se puede guardar en la computadora en diferentes formatos, utilizando las opciones de Exportar a CSV, EXCEL o PDF, además de enviarlo a su impresión mediante el botón Imprimir. La opción Visibilidad de Columna se puede utilizar para una personalización aún mayor del reporte mostrado. Se puede seleccionar si se desea crear el reporte en función de Impuesto Soportado ,Impuesto de salida o Impuesto a los Gastos para hacerlo se debe escoger dicha opción.

Código QR

Pasos para utilizar el código QR

1. Acceder a la sección Mesas/Mesas

   

2. Luego de acceder aparecerá un listado con todas las mesas del restaurante
3. En el apartado Acción del listado seleccionar la opción QR

   

4. Al seleccionar esta acción aparecerá en la pantalla un código QR

   

5. Para descargar el código QR en forma de imagen se debe seleccionar el botón Descargar. Si se descarga como imagen se puede imprimir para tener copias del código QR en fisco.
6. Si se desea acceder al sitio web del restaurante con el objetivo de consultar sus productos o información se debe seleccionar Abrir URL lo cual se dirigirá de manera automática al sitio web del restaurante.
7. Para escanear el código QR, dígase impreso o en generado de manera digital en alguna pantalla, solo se debe acceder a la cámara del celular o a alguna aplicación que se tenga instalada para dicho proceso, y luego apuntar la cámara al código QR de manera tal que quede legible y centrado, luego de que se escanee el código se dirigirá automáticamente al sitio web del restaurante donde podrá consultar su menú y principales informaciones. Si no se dirige de manera automática debe tocar en la pantalla el enlace que le aparecerá destacado para dirigirse al sitio web del restaurante
8. Al seleccionar la opción Abrir URL o escanear el código QR, se dirige al sitio web del restaurante.

9.